تدور أحداث اللعبة في عالم خيالي يُدعى يوراليا. في يوراليا، توجد سبعة ممالك بشرية: نيزوس، أراتويا، أوريام، فورنكس، إليترية، كاتيا وتابيرلاند. اجتمعت هذه الممالك في اتحاد هش وبنت قلعة كمنطقة لقاء تُسمى أفالون.
يوجد في هذا العالم أيضًا حضارة من الرحل نصف الأورك تُسمى شا'اهولي. يؤمنون أن الأرض والطبيعة هما الأهم، لذا فإن أي "عنف ضد الأرض"، بما في ذلك الزراعة وبناء المباني، يُعتبر جريمة. بعد اكتشاف الممالك، جمع الشا'اهولي حشدًا هائلًا وأعلنوا الحرب.
بعد هجوم الحشد، انتقل عدد كبير من اللاجئين إلى أفالون. أرسلت جميع الممالك قوات للدفاع عن أفالون ضد الهجوم. تمثل الجدران القوية لأفالون رمز الأمل لشعوب الممالك ضد الشا'اهولي. قرر الشا'اهولي وزعيمهم ميتراس بدء الحصار على أفالون، حيث يبدو أن القلعة لا يمكن اقتحامها بالقوة.
تبدأ اللعبة بمذكرة بطل القصة، والتي تصف بإيجاز الأحداث التي سبقت بداية اللعبة: الحصار مستمر منذ عدة سنوات. شقيقه كورفوس يخدم في جيش أفالون. بعد وفاة والده، يشعر البطل أنه مُلزم بإبلاغ شقيقه عن ذلك. يصبح عضوًا في طاقم سفينة شحن تبحر من إليترية إلى أفالون. تتعرض الأسطول لكمين من الشا'اهولي، الذين تمكنوا من غرق جميع السفن باستثناء السفينة التي يوجد بها اللاعب. تصل السفينة المتضررة بشدة إلى أفالون، لكنها لن تعود مجددًا. لذا، يقرر البطل البقاء في أفالون، إبلاغ كورفوس بوفاة والده، والمساعدة في الدفاع عن المدينة. من هذه اللحظة، يتحكم اللاعب بالشخصية ويبدأ في التحدث مع كورفوس.