L'azione del gioco si svolge in un mondo immaginario chiamato Yuralia. In Yuralia ci sono sette regni umani: Nizos, Aratoya, Oriam, Fornaks, Elitriya, Kateya e Taberland. Questi regni si sono uniti in un'alleanza fragile e hanno costruito una cittadella per un luogo di incontro chiamato Avalon.
In questo mondo esiste anche una civiltà di nomadi-mezzo orchi chiamata Sha'ahuli. La loro religione valorizza la terra e la natura sopra ogni altra cosa, quindi qualsiasi "violenza sulla terra", incluso l'agricoltura e la costruzione di edifici, è considerata un crimine. Dopo la scoperta dei regni, gli Sha'ahuli hanno radunato un'enorme orda e dichiarato guerra.
Dopo l'attacco dell'orda, molti profughi si sono trasferiti ad Avalon. Tutti i regni hanno inviato truppe per difendere Avalon dall'invasione. Per i popoli dei regni, le possenti mura di Avalon sono un simbolo di speranza contro gli Sha'ahuli. Gli Sha'ahuli e il loro capo Mitras hanno deciso di iniziare l'assedio di Avalon, poiché la cittadella non può essere presa con la forza.
Il gioco inizia con il diario del protagonista, che descrive brevemente gli eventi che precedono l'inizio del gioco: l'assedio dura già da diversi anni. Suo fratello Corvus serve nell'esercito di Avalon. Dopo la morte del padre, il protagonista sente di dover raccontare personalmente al fratello. Diventa membro dell'equipaggio di una nave cargo in partenza da Elitriya verso Avalon. La flotta cade in un'imboscata degli Sha'ahuli, che riescono ad affondare tutte le navi tranne quella in cui si trova il giocatore. La nave gravemente danneggiata arriva ad Avalon, ma non potrà tornare indietro. Pertanto, il protagonista decide di rimanere ad Avalon, raccontare a Corvus della morte del padre e aiutare nella difesa della città. Da quel momento, il giocatore controlla il personaggio e inizia a parlare con Corvus.