Πέρασαν μήνες από τότε που ο στρατός της Φλεγόμενης Λεγεώνας συντρίφθηκε. Οι Νυχτερινοί Ξωτικοί επέστρεψαν στο δάσος του Άσενβάλ. Η ταλαιπωρημένη από τις μάχες Ορδή εγκαταστάθηκε στα ανατολικά του Καλμιντόρ, όπως και τα υπολείμματα των ανθρώπων. Ο Άρτας, ο νέος βασιλιάς του Λορντερόν, δεν σκοπεύει να σταματήσει εδώ — καθοδηγούμενος από την κλήση του Παγωμένου Θρόνου, σκοπεύει να καταλάβει ολόκληρο τον κόσμο.
Και κάπου σε μια κρυφή γωνία αυτού του κόσμου, υπό παρακολούθηση από την φυλακίστριά του, τη Μέβ, ο Ιλλιντάν, που ονομάζεται «Προδότης», σχεδιάζει τα σχέδιά του. Ο καιρός του δεν έχει έρθει ακόμα.
Ο αρχαίος λαός των Ναγκ ξυπνά στην κλήση του Ιλλιντάν. Οι Υψηλοί Ξωτικοί, που στερήθηκαν την πηγή της δύναμής τους, προετοιμάζονται για την αναζήτηση νέας δύναμης.
Οι Ναγκ και οι Υψηλοί Ξωτικοί θα ενωθούν για να σταματήσουν τον Άρτα, ο οποίος με οποιοδήποτε κόστος θέλει να γίνει ο βασιλιάς του Στρατού των Νεκρών.