On kulunut kuukausia siitä, kun Palava legioona voitettiin. Yönhaltijat ovat palanneet Ashenvalen metsään. Taisteluissa kärsinyt Orda on asettunut Kalimdorin itäosiin, kuten myös ihmisten jäännökset. Arthas, Lordaeronin uusi kuningas, ei aio tyytyä saavutuksiinsa - Jääkruunun kutsumasta johdettuna hän aikoo valloittaa koko maailman.
Ja jossain maailmassa piilossa olevassa kulmassa, vangitsijansa Maievin etsimänä, Illidan, jota kutsutaan "Petturiksi", punoo suunnitelmiaan. Hänen aikansa ei ole vielä koittanut.
Ikiaikainen Naga-kansa herää Illidanin kutsusta. Korkeat haltijat, jotka ovat vailla voimansa lähteitä, valmistautuvat lähtemään etsimään uutta voimaa.
Nagat ja korkeat haltijat yhdistävät voimansa estääkseen Arthasia, joka minkä harjoituksessa tahansa haluaa tulla Kuoleman armeijan kuninkaaksi.