عملکرد بازی در یک دنیا پسا هستهای جایگزین در بخشی نامبرده از اتحاد جماهیر شوروی سابق (احتمالاً در بخش اروپایی) انجام میشود. در جهان بازی در سال 1986 بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده جنگ هستهای رخ داد. بازیکن کنترل یکی از اعضای عادی سازمان مخفی ATOM را که از جنگ هستهای جان سالم به در برده و بهطور مخفیانه نظارت بر دنیای اطراف را انجام میدهد بر عهده دارد. در سال 2005، رهبری ATOM بازیکن را به جستجوی گروه اکتشافی ژنرال مورو زوف فرستاد که برای تکنولوژیهای ارزشمند راهی شد، اما ارتباط با آن قطع شد. در نقشه کلی، بازیکن میتواند بهطور آزادانه بین مکانهای بازی جابجا شود که بزرگترین آنها شهر قرمز پرچمی است که تلاش میکند واقعیتهای پیش از جنگ شوروی را بازسازی کند و روستای تاجری پروگون. در نقشه کلی، بازیکن ممکن است با حیوانات جهشیافته، کاروانهای تجاری، گروههای جستجوگر، راهزنان، فروشندگان برده، پیروان «جماعتهای ویرانگر» مواجه شود و همچنین از مکانهای تصادفی بازدید کند.
سیستم پیشرفت شخصیت نزدیکترین به سیستم SPECIAL (Fallout) است. پارامترهای اصلی در زمان خلق شخصیت تعیین میشوند و امکان افزایش محدود آنها فقط در مراحل پایانی بازی فراهم میشود. به ازای هر سطح، امتیازهای مهارتی به دست میآید که میتوان برای افزایش سطح تسلط بر انواع سلاحها، تکنولوژیها و مهارتهای اجتماعی استفاده کرد و امتیازهای ویژهای که میتوان برای مهارتهای ویژه هزینه کرد.