Vampire: The Masquerade - Bloodlines. RPG, kterou mnozí nyní považují za kultovní a jednu z mála skutečně skvělých západních RPG tohoto desetiletí. Vydaná v roce 2004 silami Activision, vyvinutá Troika Games (autoři Arcanum, Temple of Elemental Evil a stáli u zrodu Falloutu). Stala se jejich posledním dokončeným projektem před bankrotováním a rozpadem, ukázala se jako finančně neúspěšná kvůli chybám vydavatele při volbě data vydání (vyšla prakticky současně s Half-Life 2), stálému přesunu termínů vydání na dřívější a obecné nedodělanosti hry v důsledku toho. Druhá hra na enginu Source po Half-Life 2. VTMB je důstojným pokračovatelem velkých RPG staré školy: Planescape, Baldur’s Gate, Fallout a Arcanum. Velmi silný důraz je kladen na dialogy a nutnost volby. Každý NPC ve hře je osobnost, prostě není žádný, kdo by rozdával questy. Všichni postavy jsou úplně namluvené a každá fráze je doprovázena skvělou mimikou. Obličejová animace ve hře byla nejlepší ve své době. Grafika je na úrovni roku 2004, avšak je patrné, že engine Source nebyl plně zvládnut vývojáři. Modely postav nicméně stojí prakticky v 1. řadě s modely z Half-Life 2.
Ale hlavní částí hry je samozřejmě používaný role-playing systém a vesmír. Tento vesmír – Old World of Darkness, který vlastně představuje kopii moderního světa s jedním rozdílem – většina mytických hrůz noci, známých v našem světě z legend a pohádek, v tomto světě skutečně existuje. Nicméně nás zajímá pouze 1 strana, která je ve hře představena – upíři. Ti jsou ústředními postavami a hlavními hrdiny vyprávěného příběhu ve hře. Tajemní páni noci, kteří tajně tahají za všechny nitky ve světě a vedou věčnou občanskou válku mezi dvěma svazky upírů – brutálním, krvežíznivým a bezohledným Šabášem a skrytou, přísnou, ale v podstatě takovou stejnou krutou Kamarálií. To všechno probíhá na pozadí neustálého protivstažení s lovci upírů, kteří se zapřisáhli vyčistit zemi od této nečistoty, vlkodlaky, kteří nenávidí upíry až do morku kostí, a tajemnými Kvej-džiny, asijskou nemrtvostí, podobnou upírům, ale ve skutečnosti se od nich velmi liší. Kamarálie se snaží dodržovat takzvaný Masquerade – různými způsoby skrývat svou existenci před lidmi, aby se vyhnuli úplnému vyhlazení, zatímco Šabáš se domnívá, že není třeba skrývat existenci vlků před stádem. Je nabízeno 1 z 7 klanů Kamarálie – výbušní a brutální Brujah, samotářští Gangrel, šílení Malkaviáni, aristokraté Ventrue, mágové a manipulátoři Tremere, odporní sběratelé informací Nosferatu a společenské umělecké Toreador. Ve hře se používá zjednodušený model systémů RPG deskovky. Každý klan má určitý soubor takzvaných Disciplín – zvláštních upířích schopností, jako je kontrola zvířat nebo nadlidské zrychlení. Kromě toho každý klan dostává různé množství bodů vývoje postavy na začátku.
Postava může vyvíjet Atributy (zahrnující Fyzické, Mentální a Sociální) a Schopnosti (zahrnující Talenty, Dovednosti a Znalosti). Dále jsou důležitými ukazateli Člověčenství (ztráta vede k ztrátě kontroly nad sebou a uvolnění v kritických okamžicích takzvaného Zvířete, primárního predátora, který žije v každém upírovi a snaží se úplně vymazat to, co v nich zůstalo z člověka) a Masquerade (lze porušit pouze několikrát, čím víc porušení – tím víc lovců půjde po stopě, po 5 porušeních hra skončí). Body zkušeností v této hře lze získat pouze za questy, což umožňuje rozvíjet téměř zcela sociální postavu. Nicméně na bojovou část také nelze zapomínat, protože někdy od poloviny hry se množství a kvalita nepřátel náhle zvyšuje.
Hra byla původně přijata chladně kvůli velkému množství chyb, nedostatku reklamy a tomu, že vyšla ve stínu Half-Life 2, nicméně brzy vznikl, i když malý, ale oddaný základ fanoušků, díky kterým bylo vydáno několik neoficiálních patchů, které opravily většinu chyb a přidaly vystříhaný obsah, fanouškovské dabování a překlad.