Vampyr: The Masquerade - Bloodlines. Ett RPG som många nu erkänner som kultförklarat och en av de få verkligen storslagna västerländska RPG:erna från detta decennium. Släpptes 2004 av Activision, utvecklad av Troika Games (skaparna av Arcanum, Temple of Elemental Evil och som var med vid starten av Fallout). Det blev deras sista färdiga projekt innan konkurs och upplösning, och var finansiellt misslyckat på grund av misstag från utgivaren i valet av releasedatum (det släpptes i praktiken samtidigt som Half-Life 2), ständiga förseningar av release och det allmänna bristande tillståndet i spelet på grund av detta. Det är det andra spelet som använder Source-motorn efter Half-Life 2. VTMB är en värdig uppföljare till de stora RPG:erna från den gamla skolan: Planescape, Baldur’s Gate, Fallout och Arcanum. Mycket fokus ligger på dialoger och nödvändigheten av val. Varje NPC i spelet är en personlighet, det finns inga slentrianmässiga uppdragsgivare. Alla karaktärer är helt röstskådespelade och varje replik åtföljs av fantastisk mimik. Ansiktsanimationen i spelet var den bästa på sin tid. Grafiken är på nivån från 2004, men man kan se att Source-motorn inte utnyttjades till fullo av utvecklarna. Karaktärsmodellerna står dock i stort sett på samma nivå som modellerna från Half-Life 2.
Men spelets huvuddrag är naturligtvis det använda rollspelssystemet och universumet. Detta universum – Old World of Darkness – representerar i grunden en kopia av vår moderna värld med en skillnad: de flesta mytiska fasorna i natten som är kända i vår värld från legender och sagor, existerar faktiskt i denna värld. Men vi är endast intresserade av en sida, som presenteras i spelet – vampyrer. De är de centrala karaktärerna och huvudpersonerna i den berättelse som utspelar sig i spelet. Mystiska herrar av natten, som hemligt drar i alla trådar i världen och leder ett evigt inbördeskrig mellan två vampyrföreningar – den grymma, blodtörstiga och skoningslösa Sabbaten och den hemliga, strikta, men i grunden lika grymma Camarilla. Allt detta sker mot bakgrund av det ständiga motståndet mot vampyrjägarna, som svurit att rena jorden från denna otäckhet, varulvarna, som hatar vampyrer med djupaste förakt, och de mystiska Kuei-jin, en asiatisk odöd, som liknar vampyrer, men ändå skiljer sig mycket från dem. Camarilla försöker upprätthålla det så kallade Maskeradet – att förhindra att människor får reda på deras existens, för att undvika fullständig utrotning, medan Sabbaten anser att det inte finns någon anledning att dölja vargars existens för fåret. Man får välja en av 7 Camarilla-klaner – de explosiva och brutala Brujah, de ensamma Gangrel, de galna Malkavian, aristokraterna Ventrue, magiker och manipulatorer Tremere, de fula informationssamlare Nosferatu och de sociala och konstnärliga Toreador. Spelet använder en förenklad modell av rollspelssystemet i brädspel. Varje klan har en viss uppsättning så kallade Discipliner – speciella vampyrförmågor, som att kontrollera djur eller övernaturlig snabbhet. Dessutom får varje klan en viss mängd karaktärsutvecklingspoäng i början.
Karaktären kan utveckla Attribut (som inkluderar Fysiska, Mentala och Sociala) och Förmågor (som inkluderar Talanger, Färdigheter och Kunskaper). Dessutom är viktiga indikatorer Humanitet (förlust leder till förlust av kontroll och frigöring i akuta situationer av så kallade Monstret, den primitiva rovdjur som lever i varje vampyr och strävar efter att helt utplåna det som finns kvar av människan) och Maskeradet (kan brytas endast ett begränsat antal gånger, ju fler brott – desto fler jägare kommer att följa efter, efter 5 brott avslutas spelet). Exp-poäng i detta spel kan erhållas endast genom uppdrag, vilket gör att man kan utveckla nästan helt en social karaktär. Men man ska inte glömma den stridigas aspekten heller, eftersom mängden och kvaliteten på fienderna plötsligt ökar någonstans från mitten av spelet.
Spelet togs ursprungligen emot kyligt på grund av det stora antalet buggar, bristen på reklam och det faktum att det släpptes i skuggan av Half-Life 2, men snart bildades, om än liten, men hängiven kärna av fans, med vars hjälp flera inofficiella patchar släpptes som rättade till de flesta felen och återställde bortskuret innehåll, fan-röstskådespel och översättning.