Vampire: The Masquerade - Bloodlines. RPG, яку багато хто тепер вважає культовою та однією з небагатьох дійсно чудових західних RPG цього десятиліття. Випущена в 2004 році силами Activision, розроблена Troika Games (автори Arcanum, Temple of Elemental Evil і стояли у витоків Fallout). Стала їхнім останнім завершеним проектом перед банкрутством і розпадом, виявилася фінансово несприятливою через допущені видавцем помилки у виборі дати виходу (вийшла фактично одночасно з Half-Life 2), постійного перенесення термінів виходу на більш ранні та загальної сирості гри внаслідок цього. Друга гра на рушію Source після Half-life 2. VTMB є гідним послідовником великих RPG старої школи: Planescape, Baldur’s Gate, Fallout і Arcanum. Дуже сильний акцент зроблено на діалоги та необхідність вибору. Кожен NPC у грі – особистість, проходжених роздавачів квестів просто немає. Всі персонажі повністю озвучені, і кожна фраза супроводжується чудовою мімікою. Обличчява анімація в грі була найкращою у свій час. Графіка на рівні 2004 року, однак видно, що рушій Source був розробниками освоєний не на максимум. Моделі персонажів, тим не менше, стоять практично в одному ряду з модельками з Half-Life 2.
Але основною фішкою гри є, звісно ж, використовувана рольова система і всесвіт. Всесвіт ця – Old World of Darkness, яка, по суті, представляє собою копію сучасного світу з одним відмінністю – більшість міфічних жахів ночі, відомих у нашому світі за легендами та сказками, в цьому світі реально існують. Однак нас цікавить тільки 1 сторона, яка й представлена у грі – вампіри. Вони – центральні персонажі та головні герої, розказаного у грі історії. Таємничі лорди ночі, таємно тягнучи за всі ниточки у світі та ведучи вічну міжусобну війну між двома об’єднаннями вампірів – жорстоким, кровожадним і безжальним Шабашем та прихованим, строгим, але, по суті, таким же жорстоким Камарильєю. Все це відбувається на фоні неперервного протистояння з мисливцями на вампірів, поклявшимися очистити землю від цієї нечисті, перевертнями, ненавидящими вампірів до самої глибини душі, і таємничими Квей-джин, азіатською нежиттю, схожою на вампірів, але в той же час дуже сильно від них відрізняється. Камарилья намагається дотримуватися так званого Маскараду – різними способами приховувати своє існування від людей, щоб уникнути повного знищення, тоді як Шабаш вважає, що немає потреби приховувати від стад існування вовків. На вибір дається 1 з 7 кланів Камарильї – запальні та брутальні Бруха, відлюдники Гангрел, божевільні Малкавіане, аристократи Вентру, маги і маніпулятори Тремер, потворні збирачі інформації Носферату та балакучі артистичні Тореадори. У грі використовується спрощена модель рольової системи настолки. Кожен клан має певний набір так званих Дисциплін – особливих вампірських здібностей, таких як контроль над тваринами або надлюдське прискорення. Крім того, кожен клан отримує різну кількість очок розвитку персонажа на старті.
Персонаж може розвивати Атрибути (які включають в себе Фізичні, Ментальні та Соціальні) і Здібності (які включають в себе Таланти, Навички і Знання). Крім того, важливими показниками є Людяність (втрата призводить до втрати контролю над собою і звільнення в екстрені моменти так званого Звіря, первісного хижака, який живе в кожному вампірі і прагне повністю стерти те, що в них залишилося від людини) і Маскарад (можна порушити лише кілька разів, чим більше порушень – тим більше мисливців піде по сліду, після 5 порушень гра закінчиться). Очки досвіду в цій грі можна отримати лише за квести, що дозволяє розвивати майже цілком соціального персонажа. Однак про бойову частину теж не варто забувати, адже десь з середини гри кількість і якість ворогів різко зростає.
Гра була спершу сприйнята холодно через велику кількість багів, відсутність реклами та те, що вийшла в тіні Half-Life 2, однак незабаром виник, хоч і невеликий, але відданий костяк фанатів, зусиллями яких було випущено кілька неофіційних патчів, виправляючих більшість помилок і додаючих вирізаний контент, фанатську озвучку і переклад.