Vampire: The Masquerade - Bloodlines. RPG mà nhiều người giờ đây công nhận là cult và là một trong số ít những RPG phương Tây thực sự tuyệt vời của thập kỷ này. Được phát hành vào năm 2004 bởi Activision, phát triển bởi Troika Games (những người đã tạo ra Arcanum, Temple of Elemental Evil và đứng sau Fallout). Đây là dự án cuối cùng hoàn thành của họ trước khi phá sản và tan rã, bị thất bại tài chính do những sai lầm của nhà phát hành trong việc lựa chọn ngày phát hành (ra mắt gần như đồng thời với Half-Life 2), việc lùi lịch phát hành liên tục và sự chưa hoàn thiện của trò chơi vì lý do này. Là trò chơi thứ hai sử dụng công nghệ Source sau Half-Life 2. VTMB là người kế nhiệm xứng đáng của các RPG cũ đa đoan: Planescape, Baldur’s Gate, Fallout và Arcanum. Trò chơi rất chú trọng vào đối thoại và sự cần thiết phải lựa chọn. Mỗi NPC trong trò chơi đều có tính cách, không có những người phát quest bình thường. Tất cả các nhân vật đều có giọng nói và mỗi câu thoại đi kèm với biểu cảm tuyệt vời. Hoạt ảnh khuôn mặt trong trò chơi là tốt nhất vào thời điểm đó. Đồ họa ở mức năm 2004, tuy nhiên có thể thấy rằng công nghệ Source không được các nhà phát triển khai thác tối đa. Mô hình nhân vật, tuy nhiên, đứng thực sự cạnh tranh với các mô hình trong Half-Life 2.
Nhưng điểm nổi bật của trò chơi dĩ nhiên là hệ thống vai trò và vũ trụ được sử dụng. Vũ trụ này - Old World of Darkness, thực chất là phiên bản sao chép của thế giới hiện đại với một điểm khác biệt - hầu hết các ác mộng thần thoại trong đêm mà chúng ta biết qua huyền thoại và truyền thuyết, thực sự tồn tại trong thế giới này. Nhưng chúng ta chỉ quan tâm đến một khía cạnh, đó là những con ma cà rồng, là các nhân vật trung tâm và những nhân vật chính trong câu chuyện được kể trong trò chơi. Những lãnh chúa bí ẩn của đêm, âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ trong thế giới và dẫn dắt cuộc chiến nội bộ vĩnh viễn giữa hai nhóm ma cà rồng - Shabbat tàn bạo, háu ăn và nhẫn tâm và Camarilla kín đáo, nghiêm khắc nhưng thực chất cũng tàn nhẫn không kém. Tất cả điều này diễn ra trên nền tảng sự đối đầu không ngừng với những thợ săn ma cà rồng, những người thề sẽ xóa sổ loài này khỏi mặt đất, những người sói, căm ghét ma cà rồng tận cùng và những Kuei-jin bí ẩn, những con ma châu Á giống như ma cà rồng nhưng đồng thời khác biệt rất nhiều. Camarilla cố gắng thực hiện cái gọi là Masquerade – che giấu sự tồn tại của mình khỏi con người để tránh bị tiêu diệt hoàn toàn, trong khi Shabbat cho rằng không cần phải giấu diếm sự tồn tại của những con sói trước bầy vật. Người chơi được chọn 1 trong 7 clan của Camarilla - những Brujah nóng tính và bạo lực, những Gangerel thích sống ẩn, những Malkavian điên rồ, những aristocrat Ventru, những nhà phù thủy và thao túng Tremere, những Nosferatu xấu xí không ngừng thu thập thông tin và những Toreador nghệ sĩ giao tiếp. Trong trò chơi, một mô hình hệ thống vai trò đơn giản hóa từ bàn cờ được sử dụng. Mỗi clan có một bộ kỹ năng gọi là Disciplines - những khả năng đặc biệt của ma cà rồng, như kiểm soát động vật hoặc gia tốc siêu nhân. Hơn nữa, mỗi clan nhận được một số điểm phát triển nhân vật khác nhau khi bắt đầu.
Nhân vật có thể nâng cấp các thuộc tính (bao gồm Vật lý, Tinh thần và Xã hội) và Khả năng (bao gồm Tài năng, Kỹ năng và Kiến thức). Ngoài ra, những chỉ số quan trọng bao gồm Nhân tính (mất kiểm soát dẫn đến việc mất kiểm soát bản thân và giải phóng trong những khoảnh khắc cực đoan con Thú gọi là Người Dã Thú, kẻ săn mồi nguyên thủy tồn tại trong mỗi ma cà rồng và đang tìm cách hoàn toàn xóa bỏ cái mà họ còn lại từ con người) và Masquerade (có thể vi phạm chỉ vài lần, càng nhiều vi phạm - càng nhiều thợ săn sẽ theo dấu, sau 5 vi phạm trò chơi sẽ kết thúc). Điểm kinh nghiệm trong trò chơi này chỉ có thể nhận được từ nhiệm vụ, cho phép phát triển gần như hoàn toàn một nhân vật xã hội. Tuy nhiên, không nên quên phần chiến đấu, vì từ giữa trò chơi trở đi, số lượng và chất lượng kẻ thù tăng lên đáng kể.
Trò chơi ban đầu được đón nhận lạnh lẽo do số lượng lỗi lớn, không có quảng cáo và việc ra mắt trong cái bóng của Half-Life 2, nhưng không lâu sau đó đã xuất hiện một bộ phận người hâm mộ trung thành, dù chỉ là một nhóm nhỏ, đã phát hành một số bản vá không chính thức, sửa chữa hầu hết các lỗi và bổ sung nội dung bị cắt, lồng ghép lời thoại và bản dịch từ cộng đồng.