Vampir: The Masquerade - Bloodlines. RPG yang kini diakui sebagai kultus dan salah satu dari sedikit RPG barat yang benar-benar hebat di dekade ini. Dirilis pada tahun 2004 oleh Activision, dikembangkan oleh Troika Games (pembuat Arcanum, Temple of Elemental Evil dan yang terlibat dalam Fallout). Ini menjadi proyek terakhir mereka sebelum kebangkrutan dan penyusunan, gagal secara finansial karena kesalahan penerbit dalam memilih tanggal peluncuran (dirilis hampir bersamaan dengan Half-Life 2), penundaan terus-menerus ke tanggal rilis yang lebih awal, dan ketidaksempurnaan umum permainan akibatnya. Ini adalah permainan kedua yang menggunakan engine Source setelah Half-Life 2. VTMB adalah penerus yang layak dari RPG klasik: Planescape, Baldur’s Gate, Fallout, dan Arcanum. Penekanan yang sangat besar diletakkan pada dialog dan pilihan yang harus dibuat. Setiap NPC dalam permainan adalah karakter yang unik, tidak ada yang hanya berfungsi sebagai pemberi misi. Semua karakter sepenuhnya disuarakan dan setiap kalimat disertai dengan ekspresi wajah yang luar biasa. Animasi wajah dalam game ini adalah yang terbaik pada masanya. Grafik pada level 2004, namun terlihat bahwa engine Source tidak sepenuhnya dikuasai oleh para pengembang. Model karakter, bagaimanapun, hampir sejajar dengan model dari Half-Life 2.
Tetapi ciri utama permainan ini adalah, tentu saja, sistem peran dan dunianya yang digunakan. Dunia ini adalah Old World of Darkness, yang pada dasarnya merupakan salinan dunia modern dengan satu perbedaan – sebagian besar kengerian mitologi malam yang dikenal di dunia kita dari legenda dan dongeng, benar-benar ada di dunia ini. Namun, kami hanya tertarik pada satu sisi yang ditampilkan dalam permainan – vampir. Mereka adalah karakter sentral dan pahlawan utama dalam cerita yang diceritakan dalam permainan. Para lord malam yang misterius, secara diam-diam mengendalikan semua tali di dunia dan terlibat dalam peperangan saudara yang abadi antara dua kelompok vampir – Sabat yang kejam, haus darah, dan tanpa ampun, serta Camarilla yang tersembunyi, ketat, tetapi pada dasarnya sama kejamnya. Semua ini terjadi di tengah ketegangan yang terus-menerus dengan para pemburu vampir yang bersumpah untuk membersihkan dunia dari makhluk ini, serigala yang membenci vampir hingga ke lubuk hati terdalam, dan Kuei-jin yang misterius, makhluk Asia yang mirip vampir, tetapi sangat berbeda. Camarilla berusaha untuk menjaga yang disebut sebagai Masquerade – berusaha menyembunyikan keberadaan mereka dari manusia, untuk menghindari pemusnahan total, sementara Sabat berpendapat bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan keberadaan serigala dari kawanan. Pemain dapat memilih salah satu dari 7 klan Camarilla – Brujah yang keras dan brutal, Gangrel yang penyendiri, Malkavian yang gila, aristokrat Ventrue, penyihir dan manipulatif Tremere, Nosferatu yang jelek pengumpul informasi, dan Toreador yang sosial dan artistik. Permainan ini menggunakan model sistem peran yang disederhanakan dari permainan papan. Setiap klan memiliki seperangkat kemampuan vampir yang disebut sebagai Disiplin – kemampuan vampir khusus, seperti kontrol hewan atau percepatan yang tidak manusiawi. Selain itu, setiap klan mendapatkan berbagai jumlah poin pengembangan karakter pada awal permainan.
Karakter dapat mengembangkan Atribut (yang mencakup Fisik, Mental, dan Sosial) dan Kemampuan (yang mencakup Bakat, Keterampilan, dan Pengetahuan). Selain itu, indikator penting adalah Kemanusiaan (kehilangan Kemanusiaan akan mengakibatkan kehilangan kontrol diri dan pembebasan pada momen-momen mendesak dari yang disebut sebagai Beast, pemburu primitif yang ada dalam setiap vampir dan berusaha untuk sepenuhnya menghapus apa yang tersisa dari manusia dalam diri mereka) dan Masquerade (yang dapat dilanggar hanya beberapa kali, semakin banyak pelanggaran – semakin banyak pemburu yang akan memburu, setelah 5 pelanggaran permainan akan berakhir). Poin pengalaman dalam permainan ini hanya bisa diperoleh dari penyelesaian misi, yang memungkinkan pengembangan karakter yang hampir sepenuhnya sosial. Namun, aspek pertempuran juga tidak boleh diabaikan, karena sekitar pertengahan permainan jumlah dan kualitas musuh meningkat secara tajam.
Permainan ini awalnya diterima dengan dingin karena banyaknya bug, kurangnya iklan, dan peluncurannya dalam bayang-bayang Half-Life 2, tetapi segera terbentuk, meskipun kecil, tetapi inti penggemar yang setia, dengan bantuan mereka dirilis beberapa patch tidak resmi yang memperbaiki sebagian besar kesalahan dan menambahkan konten yang terputus, dubbing fan-made dan terjemahan.