Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Un RPG che molti ora riconoscono come cult e una delle poche vere magnifiche RPG occidentali di questo decennio. Pubblicato nel 2004 da Activision, sviluppato da Troika Games (gli autori di Arcanum, Temple of Elemental Evil e che hanno contribuito a Fallout). È stato il loro ultimo progetto completato prima del fallimento e della dismissione, risultando finanziariamente non riuscito a causa degli errori commessi dall'editore nella scelta della data di uscita (è uscito praticamente contemporaneamente a Half-Life 2), con continui rinvii della data di uscita e la generale incompletezza del gioco di conseguenza. È il secondo gioco realizzato con il motore Source dopo Half-Life 2. VTMB è un degno successore dei grandi RPG della vecchia scuola: Planescape, Baldur's Gate, Fallout e Arcanum. Un forte focus è posto sui dialoghi e sulla necessità di fare scelte. Ogni NPC nel gioco è una personalità, non ci sono semplici dispensatori di quest. Tutti i personaggi sono completamente doppiati e ogni frase è accompagnata da una mimica straordinaria. L'animazione facciale nel gioco era la migliore del suo tempo. La grafica è a livello del 2004, tuttavia si nota che il motore Source non è stato sfruttato al massimo dai suoi sviluppatori. I modelli dei personaggi, tuttavia, si collocano praticamente al pari dei modelli di Half-Life 2.
Ma la principale caratteristica del gioco è certamente il sistema di ruolo utilizzato e l'universo. Questo universo è il Mondo di Tenebra, che, sostanzialmente, rappresenta una copia del mondo moderno con una differenza: la maggior parte dei mitici orrori della notte, noti nel nostro mondo per leggende e favole, esistono realmente in questo mondo. Tuttavia, ci interessa solo un lato, quello presentato nel gioco: i vampiri. Sono i personaggi centrali e i protagonisti della storia narrata nel gioco. Misteriosi signori della notte, che tirano segretamente le fila nel mondo e conducono una eterna guerra civile tra due fazioni di vampiri: il spietato, sanguinario e implacabile Sabbaoth e la riservata, severa, ma in sostanza altrettanto spietata Camarilla. Il tutto sullo sfondo di un continuo antagonismo con i cacciatori di vampiri, che giurano di purificare la terra da questa feccia, i licantropi, che odiano i vampiri fino in fondo al cuore, e i misteriosi Kuei-jin, una non-morte asiatica simile ai vampiri, ma che si distingue enormemente da essi. La Camarilla cerca di mantenere il cosiddetto Masquerade, cercando di nascondere la propria esistenza agli esseri umani, per evitare una completa sterminazione, mentre il Sabbaoth ritiene che non ci sia motivo di nascondere l'esistenza dei lupi al gregge. Si può scegliere uno dei 7 clan della Camarilla: i bruschi e brutali Brujah, gli eremiti Gangrel, i folli Malkaviani, gli aristocratici Ventrue, i maghi e manipolatori Tremere, i raccoglitori di informazioni deformi Nosferatu e gli socievoli e artistici Toreador. Nel gioco si usa un modello semplificato del sistema di ruolo del gioco da tavolo. Ogni clan ha un certo insieme di Disciplinari, speciali abilità vampiriche, come il controllo degli animali o una velocità sovrumana. Inoltre, ogni clan riceve una diversa quantità di punti di sviluppo personaggio all'inizio.
Il personaggio può sviluppare Attributi (che includono Fisici, Mentali e Sociali) e Abilità (che includono Talenti, Abilità e Conoscenze). Inoltre, indicatori importanti sono l'Umanità (la perdita porta alla perdita di controllo su se stessi e all'emergere nei momenti di crisi della cosiddetta Bestia, il predatore primordiale che vive in ogni vampiro e che cerca di cancellare completamente ciò che resta in loro dell'essere umano) e il Masquerade (si può infrangere solo un certo numero di volte, più violazioni ci sono, più cacciatori seguiranno le tracce, dopo 5 violazioni il gioco finisce). I punti esperienza in questo gioco possono essere ottenuti solo completando quest, il che consente di sviluppare quasi interamente un personaggio sociale. Tuttavia, non bisogna dimenticare il combattimento, poiché intorno alla metà del gioco il numero e la qualità dei nemici aumentano drasticamente.
Il gioco è stato inizialmente accolto fredamente a causa dell'alto numero di bug, della mancanza di pubblicità e del fatto che è uscito all'ombra di Half-Life 2, ma presto si è formato, seppur piccolo, un devoto nucleo di fan, i cui sforzi hanno portato al rilascio di diversi patch non ufficiali, che correggono la maggior parte degli errori e aggiungono contenuti eliminati, doppiaggio dei fan e traduzioni.