Vampyre: The Masquerade - Bloodlines. RPG, jonka monet nyt tunnustavat kulttiksikin ja yhdeksi harvoista todella loistavista lännen RPG:stä tällä vuosikymmenellä. Julkaistu vuonna 2004 Activisionin toimesta, kehittäjänä Troika Games (Arcanumin, Temple of Elemental Evilin tekijät ja Falloutin alkuperäiset tekijät). Se oli heidän viimeinen valmis projektinsa ennen konkurssia ja hajoamista, ja se osoittautui taloudellisesti epäonnistuneeksi kustantajan virheellisten julkaisupäivämäärän valintojen (julkaistiin käytännössä samaan aikaan kuin Half-Life 2), jatkuvan aikarajojen siirron ja pelin yleisen keskeneräisyyden vuoksi. Toinen peli Source-moottorilla Half-Life 2:n jälkeen. VTMB on arvokas seuraaja suurille vanhan koulun RPG:ille: Planescape, Baldur's Gate, Fallout ja Arcanum. Pelissä on erittäin vahva keskittyminen vuoropuheluihin ja valintojen tekemiseen. Jokainen NPC pelissä on persoonallisuus, ei ole ohi kulkevia tehtävienjakajia. Kaikki hahmot on täysin ääninäytelty ja jokainen lause on varustettu upealla ilmeellä. Pelin kasvoanimaatio oli parasta aikoinaan. Grafiikka on vuoden 2004 tasoa, mutta on havaittavissa, että Source-moottori ei ollut kehittäjien käytössä maksimaalisesti. Hahmomallit ovat kuitenkin lähes samalla tasolla kuin Half-Life 2:n mallit.
Mutta pelin pääsovellus on tietenkin käytetty roolijärjestelmä ja universumi. Tämä universumi – Vanha Pimeyden Maailma – on periaatteessa modernin maailman kopio yhdellä erolla: useimmat yön myyttiset kauhut, jotka tunnetaan meidän maailmassamme legendojen ja tarinoiden kautta, todella ovat olemassa tässä maailmassa. Meitä kiinnostaa kuitenkin vain yksi puoli, joka on esitetty pelissä – vampyyrit. Ne ovat keskeisiä hahmoja ja päähenkilöitä pelissä kerrotussa tarinassa. Salaperäiset yön lordit, jotka salaa heiluttavat kaikkia naruja maailmassa ja käyvät ikuista sisällissotaa kahden vampyyrimajan välillä – julman, verisen ja armottoman Sabatin sekä salaperäisen, tiukan mutta käytännössä yhtä julman Camarillan. Kaikki tämä tapahtuu keskeytymättömän vastakkainasettelun taustalla vampyyrinvainoojien kanssa, jotka ovat vannoneet puhdistavansa maan tästä epäpuhtaudesta, ihmissusien kanssa, jotka vihaavat vampyyreita sydämensä syvyydestä, ja salaperäisten Kuei-jinien, aasialaisista epäkuolleista, jotka muistuttavat vampyyreita mutta ovat samalla hyvin erilaisia. Camarilla yrittää kunnioittaa niin sanottua Masqueradea - salata olemassaolonsa ihmisiltä, jotta vältettäisiin täydellistä tuhoamista, kun taas Sabat uskoo, että ei ole mitään syytä piilotella susilta. Valittavaksi annetaan yksi seitsemästä Camarillan klaanista – tuliset ja brutaalit Brujat, erakot Gangrelin, hullut Malkavianit, aristokraattiset Ventrue't, noidat ja manipulatiiviset Tremere't, rumat tiedonkerääjät Nosferatut ja sosiaalisesti taitavat Toreadorit. Pelissä käytetään yksinkertaistettua pöytäroolipelin mallia. Jokaisella klaanilla on tietty joukko niin sanottuja Disciplines - erityisiä vampyyri-keskeisiä kykyjä, kuten eläinten hallinta tai yliluonnollinen nopeus. Lisäksi kunkin klaanin jäsen saa erilaisen määrän hahmonkehityspisteitä alussa.
Hahmo voi kehittää Atributteja (jotka sisältävät Fyysisiä, Mentaalisia ja Sosiaalisia) ja Kykyjä (jotka sisältävät Lahjakkuuksia, Taitoja ja Tietoja). Lisäksi tärkeitä osoittimia ovat Inhimillisyys (häviö johtaa itsensä hallinnan menettämiseen ja niin sanotun Behemothin, primaarisen petoeläimen, jolle jokainen vampyyri altistuu, vapautumiseen hätätilanteissa) ja Masquerade (saattaa rikkoa vain muutaman kerran, mitä enemmän rikkomuksia – sitä useammat vampyyrinvainoojat tulevat perään, viiden rikkomuksen jälkeen peli loppuu). Pelissä voi ansaita kokemuspisteitä vain tehtävistä, mikä antaa mahdollisuuden kehittää lähes kokonaan sosiaalista hahmoa. Kuitenkin taistelupuoletkaan eivät ole unohtamisen arvoisia, sillä pelin puolivälistä lähtien vihollisten määrä ja laatu lisääntyy jyrkästi.
Peli otettiin alun perin kylmästi vastaan suuren bugimäärän, mainonnan puutteen ja sen vuoksi, että se julkaistiin Half-Life 2:n varjossa. Kuitenkin pian syntyi, vaikka se oli pieni, mutta uskollinen fanikunta, jonka voimin julkaistiin useita epävirallisia päivityksiä, jotka korjasivat suurimman osan virheistä ja lisäsivät leikattua sisältöä, fanien äänityksiä ja käännöksiä.