Ένα παιχνίδι που συνδυάζει τις ιδέες που εισήγαγε το King's Bounty με χαρακτήρες και την ατμόσφαιρα της σειράς Might and Magic. Και έγινε η μητέρα της εμβληματικής σειράς.
Όπως και στο KB, το παιχνίδι περνάει σε δύο τρόπους. Στον παγκόσμιο (δεν αναγνωρίστηκε το όνομα του παιχνιδιού) οι παίκτες ταξιδεύουν στον χάρτη της ηπείρου, του αρχιπελάγους ή άλλης περιοχής του κόσμου Ένροτ. Στις περιπέτειές τους στη ξηρά και στη θάλασσα ανακαλύπτουν νέες γαίες, βρίσκουν θησαυρούς και αντικείμενα και έρχονται αντιμέτωποι με ομάδες από διάφορα πλάσματα. Όλοι οι ήρωες έχουν έναν στρατό, που αποτελείται το πολύ από πέντε τμήματα. Σε κάθε τμήμα υπηρετεί ένας συγκεκριμένος τύπος πλάσματος. Εάν έχουν τύχη, οι εχθροί θα θελήσουν να ενταχθούν στις τάξεις των μαχητών, αν ο στρατός είναι μεγάλος, θα δραπετεύσουν από τον φόβο, αλλά πιο συχνά θα χρειαστεί να πολεμήσουν.
Οι μάχες διεξάγονται σε στροφές «τακτικής» που χωρίζονται σε γύρους. Τα τμήματα και των δύο πλευρών κινούνται στο πεδίο μάχης, το οποίο είναι διαιρεμένο σε τετράγωνα. Κάθε τμήμα έχει μια σειρά παραμέτρων: η ταχύτητα καθορίζει τη σειρά δράσης στον γύρο και την απόσταση κίνησης; η υγεία καθορίζει την ζημιά που μπορεί να αντέξει κάθε μαχητής, η ζημιά είναι αντίστοιχα σημαντική όταν το τμήμα χτυπά κάποιον; η διαφορά μεταξύ των δεικτών επίθεσης και άμυνας αυξάνει / μειώνει την ζημιά που επιφέρεται. Επιπλέον, τα τμήματα έχουν επίπεδο ηθικού — με θετικό υπάρχει πιθανότητα επαναλαμβανόμενης κίνησης στον ίδιο γύρο, με αρνητικό υπάρχει πιθανότητα να παραλείψουν τη δράση. Αντίστοιχα, το επίπεδο τύχης καθορίζει την πιθανότητα διπλής / μισής ζημιάς. Σε κάθε κίνηση, κάθε τμήμα μπορεί να εκτελέσει μία από τις ενέργειες: κίνηση (αν το τμήμα είναι αιωρούμενο, μπορεί να πετάξει πάνω από εμπόδια στο δρόμο), χτυπήματα σώμα με σώμα (αν απαιτείται κίνηση), επίθεση με βέλη (διαθέσιμη μόνο σε αετούς, εφόσον δεν βρίσκεται εχθρός κοντά τους). Κάθε τμήμα μπορεί να ανταποκριθεί σε επίθεση σώμα με σώμα με αντεπίθεση μία φορά ανά γύρο.
Τα κάστρα και (δεν αναγνωρίστηκε το όνομα του παιχνιδιού) είναι τα πιο σημαντικά στο παιχνίδι. Αν τα χάσετε — χάνετε αμέσως. Αν χάσετε μόνο κάστρα — χάνετε σε μια εβδομάδα. Επιπλέον, στα κάστρα κατασκευάζετε κτήρια και προσλαμβάνετε πλάσματα στο στρατό σας. Και τα δύο κοστίζουν χρυσό, που σας προσφέρει καθημερινά τα ίδια τα κάστρα. Αλλά τα κτήρια και τα πλάσματα υψηλού επιπέδου απαιτούν επίσης 5 άλλους πόρους — ξύλο, σίδηρο, υδράργυρο, πολύτιμες πέτρες, θείο και κρύσταλλα. Όλοι αυτοί οι πόροι αποκομίζονται από τα κτίρια στον χάρτη, τα οποία (δεν αναγνωρίστηκε το όνομα του παιχνιδιού) πρέπει να καταλάβετε.
Οι παράμετροι του ήρωα περιλαμβάνουν επίθεση και άμυνα, που προστίθενται στους αντίστοιχους δείκτες των πλασμάτων. Η γνώση του ήρωα καθορίζει τον αριθμό των αντιγράφων ξόρκων που λαμβάνει στη μαγική γιγνική, και η δύναμη θα επηρεάσει τη δύναμη των ξορκιών κατά την εφαρμογή τους. Κατά τη διάρκεια των μαχών και των περιπλανήσεων (δεν αναγνωρίστηκε το όνομα του παιχνιδιού) αποκτούν εμπειρία και αυξάνουν τις παραμέτρους τους καθώς αυξάνεται το επίπεδο. Επίσης, (δεν αναγνωρίστηκε το όνομα του παιχνιδιού) αυξάνουν τις παραμέτρους χάρη σε βρεθέντα αντικείμενα — ασπίδες, σπαθιά, αμύστρινες και ούτω καθεξής. Υπάρχουν ακόμη και μπότες που αυξάνουν την ακτίνα κίνησης ανά ημέρα.
Εκτός από μεμονωμένα σενάρια (με έναν χάρτη), το παιχνίδι διαθέτει 4 καμπάνιες (κανονική για τον Λόρδο Άιρονφιστ). Κατά συνέπεια, υπάρχουν 4 πλευρές με τους δικούς τους ήρωες και κάστρα. Οι ιππότες έχουν τον υψηλότερο δείκτη άμυνας, έχουν μπόνους στη μάχη και ο στρατός τους αποτελείται από την κλασική στρατιά: ξιφομάχους, τοξότες, παλάντινους και ούτω καθεξής. Οι βάρβαροι είναι ισχυροί στην επίθεση, μπορούν να κινούνται σε οποιοδήποτε έδαφος χωρίς να χάνουν ταχύτητα, και ο στρατός τους αποτελείται από άγρια πλάσματα βάλτων και στέπας. Οι μάγισσες αναπτύσσουν καλύτερα τη γνώση, έχουν μπόνους κατά τη μετακίνηση στη θάλασσα και ο στρατός τους αποτελείται από παραμυθένια δάση πλάσματα. Τέλος, οι μαύροι μάγοι διαθέτουν μεγάλη μαγική δύναμη, μπόνους στην ακτίνα ορατότητας και ένα σύνολο διαφορετικών τεράτων στο κάστρο, συμπεριλαμβανομένων των δράκων.