Un gioco che ha unito le idee presenti in King's Bounty con personaggi e ambientazioni della serie Might and Magic. È diventato l'antesignano di una serie cult.
Come in KB, il gioco si svolge in due modalità. In quella globale (il nome del gioco non è stato riconosciuto) i giocatori viaggiano sulla mappa di un continente, arcipelago o di un altro regno del mondo di Enroth. Nei loro viaggi via terra e via mare scoprono nuove terre, trovano tesori e artefatti e si confrontano con gruppi di varie creature. Tutti gli eroi hanno un esercito composto al massimo da cinque squadre. In ognuna di esse ci sono determinati tipi di creature. Se sono fortunate, le creature incontrate vorranno unirsi ai ranghi dei combattenti; se l'esercito è grande, scapperanno impaurite, ma più spesso si dovrà combattere con loro.
Le battaglie avvengono in modalità "tattica" a turni, suddivisa in round. Le squadre di entrambe le parti si muovono sul campo di battaglia, diviso in celle. Ogni squadra ha una serie di parametri: la velocità determina l'ordine di turno nel round e la distanza di movimento; la salute determina quale danno può resistere ciascun combattente, mentre il danno è importante quando una squadra colpisce qualcuno; la differenza tra i valori di attacco e difesa aumenta/diminuisce il danno inflitto. Le squadre hanno anche un livello di morale: con un morale positivo c'è una possibilità di turno extra nello stesso round, mentre con un morale negativo c'è la possibilità di saltare un turno. Analogamente, il livello di fortuna determina la probabilità di infliggere danni doppi o ridotti. Durante il proprio turno, ogni squadra può eseguire una delle seguenti azioni: movimento (se la squadra è volante, può sorvolare gli ostacoli sul cammino), attacco corpo a corpo (se si deve muovere), attacco a distanza (disponibile solo per le creature armate, se non c'è nemico accanto a loro). Ogni squadra può rispondere una volta a un attacco corpo a corpo con una contrattacco.
I castelli e (il nome del gioco non è stato riconosciuto) sono la cosa più importante nel gioco. Se li perdi, perdi immediatamente. Se perdi solo i castelli, perderai dopo una settimana. Inoltre, nei castelli costruisci edifici e recluti creature per l'esercito. Entrambi costano oro, che ti viene portato quotidianamente dai castelli. Ma costruzioni e creature di alto livello richiedono anche 5 altre risorse: legno, minerali di ferro, mercurio, gemme, zolfo e cristalli. Tutti questi vengono raccolti in edifici sulla mappa, che (il nome del gioco non è stato riconosciuto) devono essere conquistati.
I parametri dell'Eroe includono attacco e difesa, che si aggiungono ai rispettivi valori delle creature. La conoscenza dell'Eroe determina il numero di copie di incantesimo che riceve nella gilda magica, e la Potenza influirà sulla forza degli incantesimi durante il loro utilizzo. Durante le battaglie e le avventure (il nome del gioco non è stato riconosciuto) guadagnano esperienza e aumentano i loro parametri con l'aumento di livello. Inoltre, (il nome del gioco non è stato riconosciuto) aumentano i parametri grazie agli artefatti trovati: scudi, spade, amuleti, e così via. Ci sono anche stivali che aumentano il raggio di movimento al giorno.
Oltre agli scenari singoli (con una mappa), il gioco ha 4 campagne (quella canonica di Lord Ironfist). Di conseguenza, nel gioco ci sono 4 fazioni con i propri eroi e castelli. I cavalieri hanno il valore di difesa più alto, hanno un bonus al morale e la loro leva militare è l'esercito classico: spadaccini, arcieri, paladini, ecc. I barbari sono forti in attacco, possono muoversi su qualsiasi terreno senza perdere velocità, e il loro esercito è composto da bestie selvagge delle paludi e delle steppe. Le streghe sviluppano meglio la Conoscenza, hanno un bonus quando si muovono sull'acqua e le loro truppe sono esseri fatati del bosco. Infine, i Negromanti hanno un grande potere magico, un bonus al raggio di visibilità e un intero insieme di vari mostri nel castello, compresi i draghi.