Trò chơi, kết hợp các ý tưởng được đặt ra trong King's Bounty với các nhân vật và bối cảnh của loạt trò chơi Might and Magic. Và trở thành người khởi xướng của loạt trò chơi cult.
Giống như trong KB, trò chơi diễn ra ở hai chế độ. Trong chế độ toàn cầu (tên trò chơi không được nhận diện), người chơi du hành qua các bản đồ của lục địa, quần đảo hoặc khu vực khác của thế giới Enroth. Trong cuộc hành trình qua đất liền và biển, họ khám phá những vùng đất mới, tìm thấy kho báu và cổ vật cũng như đối đầu với các nhóm sinh vật khác nhau. Mỗi anh hùng đều có một đội quân gồm tối đa năm đội. Trong mỗi đội là một loại sinh vật nhất định. Nếu may mắn, những sinh vật gặp phải sẽ muốn gia nhập hàng ngũ chiến binh, nếu đội quân lớn, họ sẽ trốn chạy trong sợ hãi, nhưng thường thì phải chiến đấu với họ.
Các trận đánh diễn ra theo chế độ "chiến thuật" theo lượt, được chia thành các vòng. Các đội của cả hai bên di chuyển trên chiến trường, được phân chia thành các ô. Mỗi đội có một số thông số: tốc độ xác định thứ tự của lượt trong vòng và khoảng cách di chuyển; sức khỏe xác định lượng sát thương mà mỗi chiến binh có thể chịu đựng, sát thương thì quan trọng khi đội tự tấn công ai đó; sự khác biệt giữa các chỉ số tấn công và phòng thủ làm tăng/giảm lượng sát thương gây ra. Ngoài ra, các đội còn có cấp độ tinh thần chiến đấu — với tinh thần tích cực có khả năng thực hiện lượt đi lại trong cùng một vòng, với tinh thần tiêu cực có thể bỏ lỡ lượt. Tương tự, cấp độ may mắn xác định xác suất gây ra sát thương gấp đôi/nửa. Trong lượt của mình, mỗi đội có thể thực hiện một trong các hành động: di chuyển (nếu đội bay thì có thể vượt qua chướng ngại vật trên đường), tấn công cận chiến (nếu cần di chuyển), tấn công tầm xa (chỉ dành cho những sinh vật bắn cung, nếu không có kẻ thù đứng gần). Mỗi đội một lần trong mỗi vòng có thể trả đũa lại một cuộc tấn công cận chiến bằng cách phản công.
Thành trì và (tên trò chơi không được nhận diện) là điểm quan trọng nhất trong trò chơi. Nếu bạn mất chúng — bạn sẽ thua ngay lập tức. Nếu chỉ mất thành trì — bạn sẽ thua sau một tuần. Hơn nữa, trong các thành trì, bạn xây dựng công trình và thuê sinh vật vào quân đội. Cả hai đều tốn vàng, mà hàng ngày các thành trì mang lại cho bạn. Nhưng các công trình và sinh vật cấp cao cũng cần thêm 5 nguồn tài nguyên khác — gỗ, quặng sắt, thủy ngân, đá quý, lưu huỳnh và tinh thể. Tất cả chúng được khai thác tại các công trình trên bản đồ, mà (tên trò chơi không được nhận diện) phải chiếm.
Các thông số của Anh hùng bao gồm tấn công và phòng thủ, được cộng vào các chỉ số tương ứng của sinh vật. Kiến thức của Anh hùng xác định số lượng bản sao của phép thuật mà anh ta nhận được trong hội pháp thuật, và Sức mạnh sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của phép thuật khi được sử dụng. Trong các trận chiến và cuộc hành trình, (tên trò chơi không được nhận diện) nhận kinh nghiệm và tăng chỉ số khi lên cấp. Ngoài ra, (tên trò chơi không được nhận diện) tăng chỉ số nhờ các cổ vật tìm thấy — khiên, kiếm, bùa chú và vân vân. Còn có cả giày, làm tăng bán kính di chuyển trong một ngày.
Ngoài các kịch bản đơn (với một bản đồ), trò chơi còn có 4 chiến dịch (chính thống của Lãnh chúa Ironfist). Do đó, trong trò chơi có 4 bên với các anh hùng và thành trì của riêng họ. Hiệp sĩ có chỉ số phòng thủ cao nhất, có ưu đãi cho tinh thần chiến đấu, và quân đội của họ là quân đội cổ điển: lính bộ binh, cung thủ, hiệp sĩ và vân vân. Người man rợ mạnh về tấn công, có thể di chuyển trên mọi địa hình mà không mất tốc độ, và quân đội của họ bao gồm các sinh vật hoang dã từ đầm lầy và đồng cỏ. Phù thủy phát triển Kiến thức tốt nhất, có ưu đãi khi di chuyển trên nước và quân đội của họ là các sinh vật huyền thoại trong rừng. Cuối cùng, Pháp sư đen có sức mạnh ma thuật lớn, ưu đãi về bán kính tầm nhìn và một bộ sưu tập các quái vật khác nhau trong thành trì, bao gồm cả rồng.