Un jeu qui a combiné les idées de King's Bounty avec les personnages et l'univers de la série Might and Magic. Et est devenu la pionnière d'une série culte.
Tout comme dans KB, le jeu se déroule en deux modes. Dans le mode global (le nom du jeu n'a pas pu être reconnu), les joueurs voyagent à travers la carte du continent, de l'archipel ou d'une autre région du monde d'Enroth. Dans leurs voyages sur terre et en mer, ils découvrent de nouvelles terres, trouvent des trésors et des artefacts et rencontrent des groupes de diverses créatures. Tous les héros ont une armée composée d'un maximum de cinq unités. Chacune d'elles abrite un certain type de créature. Si la chance est de leur côté, les rencontres voudront rejoindre les rangs des combattants, si l'armée est grande, elles fuiront de peur, mais le plus souvent, il faudra se battre contre elles.
Les batailles se déroulent en mode « tactique » au tour par tour, divisé en rondes. Les unités des deux côtés se déplacent sur le champ de bataille, qui est divisé en cases. Chaque unité a un certain nombre de paramètres : la vitesse détermine l'ordre de jeu dans la ronde et la distance de déplacement ; la santé détermine combien de dégâts chaque combattant peut encaisser, les dégâts étant importants lorsque l'unité frappe ; la différence entre les valeurs d'attaque et de défense augmente/réduit les dommages infligés. Les unités ont également un niveau de moral — avec un moral positif, il y a une chance d'un tour supplémentaire dans la même ronde, tandis qu'avec un moral négatif, un tour peut être passé. De même, le niveau de chance détermine la probabilité de dommages doubles/demi-dégâts. À leur tour, chaque unité peut effectuer une des actions suivantes : se déplacer (si l'unité vole, elle peut survoler les obstacles en chemin), attaquer au corps à corps (si nécessaire avec un déplacement), attaque à distance (disponible uniquement pour les créatures tireuses, si aucun ennemi ne se trouve à proximité). Chaque unité peut répondre à une attaque au corps à corps par une contre-attaque, une fois par ronde.
Les châteaux et (le nom du jeu n'a pas pu être reconnu) sont la chose la plus importante dans le jeu. Les perdre signifie perdre immédiatement. Perdre seulement les châteaux signifiera une défaite après une semaine. De plus, dans les châteaux, vous construisez des bâtiments et recrutez des créatures dans l'armée. Les deux nécessitent de l'or, que fournissent quotidiennement ces mêmes châteaux. Mais les bâtiments et les créatures de haut niveau nécessitent également 5 autres ressources — du bois, du minerai de fer, du mercure, des gemmes, du soufre et des cristaux. Tous sont extraits dans des bâtiments sur la carte, que (le nom du jeu n'a pas pu être reconnu) doit capturer.
Les paramètres du héros incluent l'attaque et la défense, qui s'ajoutent aux valeurs correspondantes des créatures. La connaissance du héros détermine le nombre de copies de sorts qu'il reçoit dans la guilde magique, et la puissance influencera la force des sorts lors de leur application. Au cours des batailles et des voyages, (le nom du jeu n'a pas pu être reconnu) acquiert de l'expérience et augmente ses paramètres avec la montée en niveau. De plus, (le nom du jeu n'a pas pu être reconnu) améliore ses caractéristiques grâce aux artefacts trouvés — boucliers, épées, amulettes, etc. Il y a même des bottes qui augmentent le rayon de déplacement par jour.
En plus des scénarios uniques (avec une carte), le jeu propose 4 campagnes (cannoniques pour Lord Ironfist). Par conséquent, il y a 4 factions avec leurs héros et châteaux. Les chevaliers possèdent le plus haut niveau de défense, ont un bonus de moral et leur armée est classique : épéistes, archers, paladins, etc. Les barbares sont forts en attaque, peuvent se déplacer sur n'importe quel terrain sans perdre de vitesse, et leur armée se compose de créatures sauvages des marais et des steppes. Les sorcières développent le mieux la connaissance, bénéficient d'un bonus lors du déplacement sur l'eau et leur armée est composée de créatures féeriques des forêts. Enfin, les nécromanciens disposent d'une grande puissance magique, d'un bonus de portée de vision et d'un ensemble complet de diverses monstres dans leur château, y compris des dragons.