Spelet som förenade idéerna från King's Bounty med karaktärerna och miljön från serien Might and Magic. Och blev föregångare till en kultserie.
Precis som i KB så spelas spelet i två lägen. I det globala (spelstiteln kunde inte identifieras) reser spelarna över kartan av en kontinent, en arkipelag eller en annan region av världen Enroth. Under sina resor till lands och till sjöss upptäcker de nya länder, hittar skatter och artefakter och stöter på grupper av de mest varierande varelser. Alla hjältar har en arme som består av högst fem trupper. I varje trupp tjänar en viss typ av varelser. Om man har tur kommer de mötande att vilja ansluta sig till striderna, om armén är stor kommer de att fly i skräck, men oftare måste man strida mot dem.
Striderna sker i ett turordningsbaserat "taktiskt" läge, uppdelat i rundor. Trupperna från båda sidor rör sig över slagfältet, som är indelat i rutor. Varje trupp har ett antal parametrar: hastighet bestämmer turordningen i rundan och rörelseavståndet; hälsa bestämmer hur mycket skada varje krigare kan stå emot, skada är förstås viktig när truppen slår någon; skillnaden mellan attack- och försvarsparametrarna ökar/minskar den skadade skadan. Dessutom har trupperna en moralnivå – vid positiv moral finns det en chans för ett extra drag i samma runda, vid negativ moral kan ett drag missas. På liknande sätt bestämmer lyckonivån sannolikheten för dubbel/halv skada. Vid sitt drag kan varje trupp utföra en av följande handlingar: rörelse (om truppen är flygande kan den flyga över hinder), närstridsattack (om det behövs med rörelse), skjutattack (tillgänglig endast för skjutande varelser, om det inte finns en fiende i närheten). Varje trupp kan en gång per runda svara på en närstridsattack med en motattack.
Slott och (spelstiteln kunde inte identifieras) är det viktigaste i spelet. Om du förlorar dem förlorar du omedelbart. Om du bara förlorar slott förlorar du inom en vecka. Dessutom bygger du byggnader och rekryterar varelser till armén i slotten. Både byggande och varelser kostar guld, som dagligen tillhandahålls av samma slott. Men byggnader och varelser av hög nivå kräver också 5 andra resurser – trä, järnmalm, kvicksilver, ädelstenar, svavel och kristaller. Alla dessa utvinns i byggnader på kartan, som (spelstiteln kunde inte identifieras) måste erövra.
En hjältes parametrar inkluderar attack och försvar, som läggs till de motsvarande parametrarna av varelser. En hjälte's kunskap bestämmer antalet kopior av besvärjelsen som han får i den magiska gilden, och Styrka påverkar kraften av besvärjelserna vid användning. Under strider och resor (spelstiteln kunde inte identifieras) får erfarenhet och ökar sina parametrar med nivåuppgång. Dessutom (spelstiteln kunde inte identifieras) ökar parametrarna tack vare funna artefakter – sköldar, svärd, amuletter och så vidare. Det finns till och med stövlar som ökar rörelseavståndet per dag.
Förutom enskilda scenarier (med en karta) finns det 4 kampanjer (den kanoniska om Lord Ironfist). Följaktligen finns det 4 sidor med sina hjältar och slott. Riddarna har den högsta försvarsparametern, har en bonus till moralen och deras armé är en klassisk armé: svärdsmän, bågskyttar, paladiner och så vidare. Barbari är starka i attack, kan röra sig genom alla terräng utan att förlora hastighet, och deras armé består av vild djur från träsk och stäpper. Magiker utvecklar bäst Kunskap, har en bonus vid rörelse på vatten och deras armé är sagolika skogsvarelser. Slutligen har Mörka trollkarlar stor magisk kraft, bonus till synlighetsradien och en hel uppsättning olika monster i sitt slott, inklusive drakar.