Een spel dat ideeën combineert die zijn gelegd in King's Bounty met personages en setting van de serie Might and Magic. En het werd de grondlegger van de iconische serie.
Zoals in KB, vindt het spel plaats in twee modi. In de wereldkaartmodus (de naam van het spel kon niet worden herkend), reizen spelers over de kaart van het continent, de archipel of een andere regio van de wereld Enrot. Tijdens hun reizen over land en zee ontdekken ze nieuwe landen, vinden ze schatten en artefacten, en ontmoeten ze verschillende groepen van wezens. Alle helden hebben een leger bestaande uit maximaal vijf eenheden. In elk van hen dient een bepaald type wezen. Als ze geluk hebben, willen de tegenstanders zich bij de strijdkrachten voegen; als het leger groot is, zullen ze uit angst weglopen, maar meestal is er een gevecht nodig.
Gevechten vinden plaats in een beurt-gebaseerde "tactische" modus, verdeeld in rondes. Eenheden van beide zijden bewegen over het slagveld, dat in vakken is verdeeld. Elke eenheid heeft een aantal parameters: de snelheid bepaalt de volgorde van de beurten in de ronde en de afstand die ze kunnen verplaatsen; gezondheid bepaalt hoeveel schade elke vechter kan weerstaan; schade is belangrijk wanneer de eenheid iemand aanvalt; het verschil tussen de aanval- en verdedigingswaarden verhoogt/verlaagt de toegebrachte schade. Daarnaast hebben eenheden een level van de moreel - bij een positieve moreel is er een kans op een extra beurt in dezelfde ronde, bij een negatieve moreel kan je een beurt missen. Evenzo bepaalt het niveau van geluk de kans op dubbele/halve schade. Tijdens hun beurt kan elke eenheid een van de volgende acties uitvoeren: verplaatsing (als de eenheid vliegend is, kan hij obstakels op zijn pad over vliegen), melee-aanval (indien nodig met verplaatsing), afstandsaanval (alleen beschikbaar voor schietwezens, als er geen vijg in de buurt is). Elke eenheid kan eenmaal per ronde reageren op een melee-aanval met een tegenaanval.
Kastelen en (de naam van het spel kon niet worden herkend) zijn het belangrijkste in het spel. Als je ze verliest, verlies je onmiddellijk. Verlies je alleen kastelen, verlies je binnen een week. Bovendien bouw je gebouwen en werft je wezens in je leger in de kastelen. Zowel het bouwen als de wezens kosten goud, dat je dagelijks ontvangen in dezelfde kastelen. Maar gebouwen en wezens van hoge niveaus vereisen ook 5 andere middelen - hout, ijzererts, kwik, edelstenen, zwavel en kristallen. Al deze middelen worden gewonnen in gebouwen op de kaart, die (de naam van het spel kon niet worden herkend) moet veroveren.
De parameters van de Held omvatten aanval en verdediging, die worden toegevoegd aan de bijbehorende waarden van de wezens. De Kennis van de Held bepaalt het aantal kopieën van de spreuk dat hij ontvangt in de magische gilde, en de Kracht beïnvloedt de kracht van spreuken bij hun toepassing. Tijdens gevechten en reizen (de naam van het spel kon niet worden herkend) ontvangen ze ervaring en verbeteren ze hun parameters naarmate ze in niveau stijgen. Ook (de naam van het spel kon niet worden herkend) verbeteren hun parameters dankzij gevonden artefacten - schilden, zwaarden, amuletten, enzovoort. Er zijn zelfs laarzen die de bewegingsstraal per dag vergroten.
Naast individuele scenario's (met één kaart) zijn er 4 campagnes (de canonieke voor Lord Ironfist). Dienovereenkomstig zijn er 4 facties in het spel met hun helden en kastelen. Ridders hebben de hoogste defensiewaarde, hebben een bonus op moreel en hun troepen zijn een klassieke leger: zwaardvechters, boogschutters, paladijnen enzovoort. Barbaren zijn sterk in de aanval, kunnen zich over elke terrein zonder snelheid te verliezen bewegen, en hun leger bestaat uit wilde wezens van moerassen en vlaktes. Tovenaars ontwikkelen het beste de Kennis, hebben een bonus bij verplaatsen over water en hun troepen zijn magische boswezens. Ten slotte hebben Necromancers grote magische kracht, een bonus op zichtafstand en een hele set verschillende monsters in hun kasteel, waaronder draken.