Un joc care a unit ideile încorporate în King's Bounty cu personaje și setări din seria Might and Magic. Și a devenit fondatoarea unei serii cult.
Așa cum se întâmplă în KB, jocul se desfășoară în două moduri. În modul global (nu a fost recunoscut numele jocului), jucătorii călătoresc pe o hartă a unui continent, arhipelag sau altă regiune a lumii Enroth. În călătoriile lor pe uscat și pe mare, ei descoperă noi tărâmuri, găsesc comoară și artefacte și se confruntă cu grupuri de cele mai diverse ființe. Toți eroii au o armată, compusă din maximum cinci unități. Fiecare dintre ele găzduiește un anumit tip de ființe. Dacă au noroc, cei pe care îi întâlnesc vor dori să se alăture luptătorilor, dacă armata e mare, se vor speria și vor fugi, dar de obicei va trebui să se lupte cu ei.
Bătăliile au loc într-un mod „tactic” pe rând, împărțit în runde. Unitățile ambelor părți se mișcă pe câmpul de luptă, împărțit în celule. Fiecare unitate are o serie de parametri: viteza determină ordinea în runda și distanța de mișcare; sănătatea determină câte daune poate suporta fiecare luptător, daunele fiind importante atunci când o unitate lovește pe cineva; diferența dintre parametrii de atac și apărare crește/scade daunele cauzate. De asemenea, unitățile au un nivel de moral de luptă - la un nivel pozitiv există o șansă de a face un alt atac în aceeași rundă, iar la unul negativ există posibilitatea de a sări peste rând. În mod similar, nivelul norocului determină probabilitatea de a face daune duble/simbolice. În rândul său, fiecare unitate poate face una dintre acțiuni: mișcare (dacă unitatea este zburătoare, poate zbor peste obstacole), atac corp la corp (dacă trebuie cu mișcare), atac cu proiectile (disponibil doar ființelor cu arcuri, dacă nu sunt lângă un inamic). Fiecare unitate poate răspunde odată pe rând la un atac corp la corp cu o contrareacție.
Castelul și (nu a fost recunoscut numele jocului) sunt cele mai importante în joc. Dacă le pierzi, pierzi imediat. Dacă pierzi doar castelele, pierzi în o săptămână. În plus, în castele construiești clădiri și recrutezi ființe în armată. Atât clădirile, cât și ființele costă aur, pe care ți-l oferă zilnic aceleași castele. Dar construirea și ființele de nivel înalt necesită, de asemenea, 5 alte resurse - lemn, minereu de fier, mercur, cristale prețioase, sulf și cristale. Toate acestea sunt extrase din clădiri pe hartă, pe care (nu a fost recunoscut numele jocului) trebuie să le capturezi.
Parametrii Eroului includ atac și apărare, care se adaugă la parametrii corespunzători ai ființelor. Cunoașterea Eroului determină numărul de copii ale vrăjilor pe care le primește în gilda magică, iar Puterea va influența puterea vrăjilor atunci când sunt folosite. În timpul bătăliilor și călătoriilor, (nu a fost recunoscut numele jocului) câștigă experiență și își cresc parametrii pe măsură ce nivelul crește. De asemenea, (nu a fost recunoscut numele jocului) îmbunătățește parametrii datorită artefactelor găsite - scuturi, săbii, amulete și așa mai departe. Există chiar și cizme care măresc raza de mișcare pe zi.
Pe lângă scenariile unice (cu o hartă), jocul are 4 campanii (canonica pentru Lord Ironfist). Astfel, în joc există 4 facțiuni cu eroii și castelele lor. Cavalerii au cel mai mare parametru de apărare, au un bonus pentru moralul de luptă, iar armata lor este una clasică: spadasini, arcași, paladini și așa mai departe. Barbarianii sunt puternici în atac, pot traversa orice teren fără a pierde din viteză, iar armata lor este formată din fiare sălbatice din mlaștini și câmpii. Vrăjitoarele dezvoltă cel mai bine Cunoașterea, au un bonus la mișcare pe apă și armata lor constă în ființe de poveste din pădure. În sfârșit, Magii Negri au o mare putere magică, un bonus la raza de vedere și un întreg set de diverse monștri în castel, inclusiv dragoni.