Un juego que combina las ideas de King's Bounty con personajes y el mundo de la serie Might and Magic. Y se convirtió en la precursora de una serie de culto.
Al igual que en KB, el juego se desarrolla en dos modos. En el global (no se pudo reconocer el título del juego), los jugadores viajan por el mapa de un continente, archipiélago o otra región del mundo de Enroth. En sus travesías por tierra y mar, descubren nuevas tierras, encuentran tesoros y artefactos y se enfrentan a grupos de diversas criaturas. Todos los héroes tienen un ejército compuesto, como máximo, por cinco unidades. Cada una de ellas alberga un tipo específico de criatura. Si tienen suerte, los opositores querrán unirse a sus filas, si el ejército es grande, huirán asustados, pero la mayoría de las veces tendrán que luchar.
Las batallas se llevan a cabo en un modo “táctico” por turnos, dividido en rondas. Las unidades de ambos bandos se mueven por el campo de batalla, dividido en casillas. Cada unidad tiene una serie de parámetros: la velocidad determina el orden de turno en la ronda y la distancia de movimiento; la salud determina el daño que cada combatiente puede soportar, el daño es, por ende, importante cuando la unidad ataca a alguien; la diferencia entre los valores de ataque y defensa aumenta/disminuye el daño infligido. Además, las unidades tienen un nivel de moral: con un nivel positivo, hay una posibilidad de un movimiento extra en la misma ronda, mientras que con un nivel negativo, se puede saltar el turno. De manera similar, el nivel de suerte determina la probabilidad de daño doble/mitad. En su turno, cada unidad puede realizar una de las siguientes acciones: movimiento (si la unidad es voladora, puede sobrevolar obstáculos en su camino), ataque cuerpo a cuerpo (si es necesario moverse), ataque a distancia (disponible solo para seres que disparan, si no hay enemigos cerca de ellos). Cada unidad puede responder a un ataque cuerpo a cuerpo con una contraofensiva, pero solo una vez por ronda.
Los castillos y (no se pudo reconocer el título del juego) son lo más importante en el juego. Si los pierdes, pierdes de inmediato. Si solo pierdes castillos, perderás en una semana. Además, en los castillos, construyes estructuras y reclutas criaturas para el ejército. Ambas cosas requieren oro, que los mismos castillos te proporcionan a diario. Pero las construcciones y criaturas de alto nivel también requieren 5 otros recursos: madera, mineral de hierro, mercurio, gemas, azufre y cristales. Todos ellos se obtienen en las construcciones del mapa que (no se pudo reconocer el título del juego) deben capturar.
Los parámetros del Héroe incluyen ataque y defensa, que se suman a los correspondientes parámetros de las criaturas. El Conocimiento del Héroe determina la cantidad de copias de un hechizo que recibe en la guilda mágica, y la Fuerza influye en el poder de los hechizos al aplicarlos. Durante las batallas y aventuras, (no se pudo reconocer el título del juego) obtienen experiencia y aumentan sus parámetros al subir de nivel. Además, (no se pudo reconocer el título del juego) aumentan parámetros gracias a artefactos encontrados: escudos, espadas, amuletos, etc. Incluso hay botas que aumentan el radio de movimiento por día.
Además de los escenarios individuales (con un solo mapa), el juego cuenta con 4 campañas (canónica del Lord Ironfist). Por lo tanto, hay 4 facciones en el juego, cada una con sus héroes y castillos. Los caballeros tienen el mayor índice de defensa, tienen un bono a la moral y sus tropas son un ejército clásico: espadachines, arqueros, paladines, etc. Los bárbaros son fuertes en ataque, pueden moverse por cualquier terreno sin perder velocidad, y su ejército está compuesto por bestias salvajes de pantanos y estepas. Las hechiceras desarrollan mejor el Conocimiento, tienen un bono al moverse en el agua y sus tropas son seres míticos del bosque. Finalmente, los Nigromantes tienen un gran poder mágico, un bono al radio de visión y un completo conjunto de diversas bestias en su castillo, incluyendo dragones.