Game yang menggabungkan ide-ide dari King's Bounty dengan karakter dan latar belakang seri Might and Magic. Dan menjadi pelopor seri ikonik.
Seperti dalam KB, permainan berlangsung dalam dua mode. Di global (nama game tidak dikenali), pemain menjelajahi peta benua, kepulauan, atau wilayah lain di dunia Enroth. Dalam perjalanan mereka di darat dan laut, mereka menemukan tanah baru, menemukan harta dan artefak, serta berhadapan dengan berbagai kelompok makhluk. Setiap pahlawan memiliki pasukan yang terdiri maksimal dari lima regu. Di setiap regu ada jenis makhluk tertentu. Jika beruntung, musuh yang ditemui ingin bergabung dalam barisan, jika pasukan besar, mereka akan melarikan diri dalam ketakutan, tetapi lebih sering mereka harus bertarung.
Pertarungan terjadi dalam mode "taktis" bergiliran, terbagi menjadi putaran. Regu kedua belah pihak bergerak di lapangan perang, yang dibagi menjadi kotak. Setiap regu memiliki serangkaian parameter: kecepatan menentukan urutan giliran dalam putaran dan jarak pergerakan; kesehatan menentukan kerusakan yang dapat ditahan setiap pejuang, sementara kerusakan penting ketika regu menyerang seseorang; perbedaan antara parameter serangan dan pertahanan meningkatkan/mengurangi kerusakan yang diterima. Selain itu, regu juga memiliki tingkat moral tempur — dengan positif ada kemungkinan untuk melakukan giliran ulang di putaran yang sama, dengan negatif ada kemungkinan melewatkan giliran. Tingkat keberuntungan juga menentukan kemungkinan kerusakan ganda/setengah. Dalam gilirannya, setiap regu dapat melakukan salah satu dari tindakan: pergerakan (jika regu terbang, mereka dapat melompati rintangan di jalannya), serangan jarak dekat (jika perlu bergerak), serangan jarak jauh (hanya tersedia untuk makhluk pemanah, jika tidak ada musuh di dekat mereka). Setiap regu dapat membalas serangan jarak dekat dengan kontra serangan satu kali dalam satu putaran.
Kastil dan (nama game tidak dikenali) adalah yang terpenting dalam permainan. Kehilangan mereka — Anda akan kalah langsung. Kehilangan hanya kastil — Anda akan kalah dalam seminggu. Selain itu, di kastil Anda membangun bangunan dan merekrut makhluk ke dalam pasukan. Keduanya membutuhkan emas, yang setiap hari diperoleh dari kastil itu sendiri. Tetapi bangunan dan makhluk tingkat tinggi juga memerlukan 5 sumber daya lain — kayu, bijih besi, merkuri, permata, belerang, dan kristal. Semua ini diperoleh dari bangunan di peta yang (nama game tidak dikenali) harus dikuasai.
Parameter Pahlawan mencakup serangan dan pertahanan yang ditambahkan ke parameter makhluk yang sesuai. Pengetahuan Pahlawan menentukan jumlah salinan mantra yang ia terima di guild sihir, sementara Kekuatan akan memengaruhi kekuatan sihir saat diterapkan. Selama pertempuran dan perjalanan (nama game tidak dikenali) mendapatkan pengalaman dan meningkatkan parameter dengan kenaikan level. Juga (nama game tidak dikenali) meningkatkan parameter berkat artefak yang ditemukan — perisai, pedang, amulet, dan sebagainya. Bahkan ada sepatu yang meningkatkan jangkauan pergerakan per hari.
Selain skenario tunggal (dengan satu peta), permainan memiliki 4 kampanye (kanonik untuk Lord Ironfist). Sesuai dengan itu, dalam permainan ada 4 faksi dengan pahlawan dan kastil mereka sendiri. Kesatria memiliki parameter pertahanan tertinggi, memiliki bonus moral tempur, dan pasukan mereka — tentara klasik: pejuang, pemanah, paladin, dan sebagainya. Barbar memiliki kekuatan serangan, dapat bergerak di semua medan tanpa kehilangan kecepatan, dan pasukan mereka terdiri dari makhluk liar dari rawa dan padang. Penyihir mengembangkan Pengetahuan terbaik, memiliki bonus saat bergerak di air dan pasukan mereka — makhluk hutan dongeng. Akhirnya, Penyihir Hitam memiliki kekuatan sihir yang besar, bonus untuk jangkauan penglihatan, dan seluruh rangkaian berbagai monster di kastil, termasuk naga.