Gra, która połączyła pomysły zapoczątkowane w King's Bounty z postaciami i światem serii Might and Magic. I stała się matką kultowej serii.
Tak jak w KB, gra odbywa się w dwóch trybach. W globalnym (nie udało się rozpoznać tytułu gry) gracze podróżują po mapie kontynentu, archipelagu lub innego regionu świata Enroth. W swoich wędrówkach po lądzie i morzu odkrywają nowe ziemie, znajdują skarby i artefakty oraz stają w obliczu grup najróżniejszych istot. Każdy bohater ma armię składającą się maksymalnie z pięciu oddziałów. W każdym z nich służy określony typ istot. Jeśli masz szczęście, napotkani zechcą dołączyć do twoich szeregów; jeśli armia jest duża, uciekają w popłochu, ale najczęściej trzeba będzie z nimi walczyć.
Bitwy odbywają się w turystycznym "taktycznym" trybie podzielonym na rundy. Oddziały obu stron poruszają się po polu bitwy, podzielonym na pola. Każdy oddział ma szereg parametrów: szybkość określa kolejność ruchu w rundzie i zasięg ruchu; zdrowie określa, jaki uszkodzenie może wytrzymać każdy z bojowników, uszkodzenie jest odpowiednio ważne, gdy oddział sam kogoś uderza; różnica między wartościami ataku a obrony zwiększa/zmniejsza zadawane obrażenia. Oddziały mają także poziom morale — przy dodatnim istnieje szansa na ponowny ruch w tej samej rundzie, przy ujemnym możliwy jest pominięcie tury. Podobnie poziom szczęścia określa prawdopodobieństwo podwójnych/pół obrażeń. W swojej turze każdy oddział może wykonać jedną z akcji: ruch (jeśli oddział jest latający, może przeskoczyć przeszkody na drodze), atak wręcz (jeśli potrzebne z ruchem), atak z dystansu (dostępny tylko dla istot strzelających, jeśli obok nich nie stoi wróg). Każdy oddział może raz na rundę odpowiedzieć na atak wręcz kontratakiem.
Zamki i (nie udało się rozpoznać tytułu gry) — to najważniejsze w grze. Jeśli je stracisz — przegrasz od razu. Jeśli stracisz tylko zamki — przegrasz po tygodniu. Ponadto w zamkach budujesz budynki i wynajmujesz istoty do armii. Oba te procesy kosztują złoto, które codziennie przynoszą te same zamki. Ale budynki i istoty wysokiego poziomu wymagają także 5 innych surowców — drewna, rudy żelaza, rtęci, kamieni szlachetnych, siarki i kryształów. Wszystkie są wydobywane w budowlach na mapie, które (nie udało się rozpoznać tytułu gry) muszą zdobyć.
Parametry Bohatera obejmują atak i obronę, które są dodawane do odpowiednich parametrów istot. Wiedza Bohatera określa liczbę kopii zaklęcia, które otrzymuje w magicznej gildii, a Siła wpływa na moc zaklęć przy ich zastosowaniu. Podczas bitew i wędrówek (nie udało się rozpoznać tytułu gry) zdobywają doświadczenie i zwiększają swoje parametry wraz ze wzrostem poziomu. Ponadto (nie udało się rozpoznać tytułu gry) zwiększają parametry dzięki znalezionym artefaktom — tarczom, mieczom, amuletom itp. Są nawet buty, które zwiększają zasięg ruchu za dzień.
Oprócz pojedynczych scenariuszy (z jedną mapą) w grze znajdują się 4 kampanie (kanoniczna za Lorda Ironfista). Odpowiednio w grze znajdują się 4 strony ze swoimi bohaterami i zamkami. Rycerze mają najwyższy wskaźnik obrony, mają bonus do morale, a ich wojska to klasyczna armia: miecznicy, łucznicy, paladyni itd. Barbarzyńcy są silni w ataku, mogą poruszać się po każdym terenie nie tracąc prędkości, a ich armia składa się z dzikich stworzeń bagien i stepów. Czarodziejki najlepiej rozwijają Wiedzę, mają bonus przy poruszaniu się po wodzie, a ich wojska to bajkowe leśne istoty. Wreszcie Czarni Magowie mają większą moc magiczną, bonus do zasięgu widzenia i cały zestaw różnorodnych potworów w zamku, w tym smoki.