A játék, amely egyesíti a King's Bounty-ban fektetett ötleteket a Might and Magic sorozat karaktereivel és környezetével. És az ikonikus sorozat ősévé vált.
Ahogy a KB-ben, a játék két módban zajlik. A globális (a játék nevét nem sikerült azonosítani) játékosai felfedezik a kontinens, szigetcsoport vagy más régió térképét Enroth világában. Utazásaik során szárazföldön és tengeren új tájakat fedeznek fel, kincseket és artefaktumokat találnak, valamint különféle lények csapataival találkoznak. Minden hősnek van egy hadserege, amely maximum öt osztagból áll. Minden osztagban egy meghatározott típusú lény szolgál. Ha szerencsés, az ellenfelek csatlakozni akarnak a harcosok soraihoz, ha a hadsereg nagy, a félelemben elfutnak, de a legtöbbször harcolniuk kell.
A csaták körökre osztott "taktikai" módban zajlanak, amely a körökre van felosztva. Az osztagok mindkét fél részéről a harci mezőn mozognak, amely négyzetekre van osztva. Minden osztagnak van egy sor paramétere: a sebesség meghatározza a körben való lépés sorrendjét és a mozgás távolságát; az egészség meghatározza, hogy hány sebzést bír el minden harcos, a sebzés pedig fontos, amikor az osztag valakit megüt; a támadás és védelem közötti különbség növeli/csökkenti a sebzést. Az osztagoknak van harci moráljuk is — pozitív esetben esély van arra, hogy újra léphetnek ugyanabban a körben, negatív esetben lehet, hogy kihagyják a lépést. Hasonlóképpen, a szerencse szintje határozza meg a dupla/fél sebzés valószínűségét. Minden körben egy osztag egyszeri műveletet hajthat végre: mozgás (ha az osztag repül, akkor át tud lépni az úton lévő akadályokon), közelharci támadás (ha szükség van a mozgásra), távolsági támadás (csak a lövő lények számára elérhető, ha nincs közvetlen közelben ellenség). Minden osztag egyszer a körben válaszolhat a közelharci támadásra ellentámadással.
A kastélyok és (a játék nevét nem sikerült azonosítani) a legfontosabb elemek a játékban. Ha elveszíted őket, azonnal elveszítesz. Ha csak a kastélyokat veszted el, egy hét múlva veszítesz. Ezen kívül a kastélyokban épületeket építhetsz és lényeket toborozhatsz a hadseregbe. Mindkettő aranyba kerül, amelyet naponta hoznak a kastélyok. De a magas szintű épületek és lények 5 másik erőforrást is igényelnek — fát, vasércet, higanyt, drágaköveket, ként és kristályokat. Mindet a térképen található épületekből nyerheted, amelyeket (a játék nevét nem sikerült azonosítani) meg kell szerezniük.
A hős paraméterei közé tartozik a támadás és védelem, amelyek hozzáadódnak a lények megfelelő mutatóihoz. A hős tudása meghatározza a varázslat másolatainak számát, amelyeket a mágikus céhben kap, és az erő befolyásolja a varázslatok hatékonyságát. A csaták és utazások során (a játék nevét nem sikerült azonosítani) tapasztalatot szereznek és szintjük emelkedésével növelik paramétereiket. Ezen kívül (a játék nevét nem sikerült azonosítani) az artefaktumok — pajzsok, kardok, amulettek stb. — megtalálásával is növelik paramétereiket. Még a mozgás távolságát növelő csizmák is vannak.
Az egyjátékos forgatókönyvek mellett (egy térképpel) a játékban 4 kampány található (a canonikus Lord Ironfist története). Ennek megfelelően a játékban 4 oldal van, mindegyik saját hőseivel és kastélyaival. A lovagok rendelkeznek a legmagasabb védelmi mutatással, harci morálbonuszt kapnak, és a csapataik klasszikus hadsereget alkotnak: kardforgatók, íjászok, paladinok stb. A barbárok erősek a támadásban, bármely terepen mozoghatnak sebességvesztés nélkül, és hadseregük a mocsarak és rétek vad szörnyeiből áll. A varázslónők legjobban a Tudományt fejlesztik, bónuszuk van a vízen való mozgásra, és csapataik — mesebeli erdei lények. Végül a Fekete Mágiával rendelkező varázslók nagy mágikus erővel, látótávolság bónusszal és különféle szörnyek teljes készletével rendelkeznek a kastélyban, köztük sárkányokkal.