Um jogo que uniu ideias do King's Bounty com personagens e ambientação da série Might and Magic. E se tornou a progenitora de uma série cult.
Assim como em KB, o jogo ocorre em dois modos. No global (não foi possível identificar o nome do jogo), os jogadores viajam pelo mapa do continente, arquipélago ou outra região do mundo Enroth. Em suas jornadas por terra e mar, eles descobrem novas terras, encontram tesouros e artefatos, e enfrentam grupos de diversas criaturas. Todos os heróis têm um exército, composto, no máximo, por cinco unidades. Cada uma delas abriga um tipo específico de criatura. Se tiver sorte, os inimigos poderão querer se juntar às fileiras dos lutadores; se o exército for grande, eles poderão fugir de medo, mas na maioria das vezes será necessário lutar contra eles.
As batalhas ocorrem em um modo "tático" por turnos, dividido em rodadas. As unidades de ambos os lados se movem pelo campo de batalha, dividido em quadrados. Cada unidade possui uma série de parâmetros: a velocidade determina a ordem de ação na rodada e a distância de movimento; a saúde determina quanto dano cada um dos combatentes pode suportar, e o dano é importante quando a unidade ataca alguém; a diferença entre os indicadores de ataque e defesa aumenta/diminui o dano causado. Além disso, as unidades têm um nível de moral — com um valor positivo, há uma chance de um turno adicional na mesma rodada; com um valor negativo, existe a possibilidade de pular o turno. Da mesma forma, o nível de sorte determina a probabilidade de dano dobrado/halvado. Em seu turno, cada unidade pode realizar uma das seguintes ações: movimento (se a unidade voa, ela pode superar obstáculos no caminho), ataque corpo a corpo (se necessário, com movimento), ataque à distância (disponível apenas para criaturas atiradoras, se não houver inimigos próximos). Cada unidade pode retaliar um ataque corpo a corpo com uma contraofensiva uma vez por rodada.
Castelos e (não foi possível identificar o nome do jogo) são os elementos mais importantes do jogo. Se você os perder — perderá imediatamente. Se perder apenas castelos — perderá em uma semana. Além disso, nos castelos, você constrói edificações e recruta criaturas para o exército. Ambas as ações custam ouro, o qual é trazido diariamente pelos mesmos castelos. No entanto, edificações e criaturas de alto nível também exigem 5 recursos adicionais — madeira, minério de ferro, mercúrio, pedras preciosas, enxofre e cristais. Todos eles são extraídos de estruturas no mapa, que (não foi possível identificar o nome do jogo) devem ser conquistadas.
Os parâmetros do Herói incluem ataque e defesa, que são somados aos respectivos atributos das criaturas. O Conhecimento do Herói determina a quantidade de cópias de feitiços que ele recebe na guilda mágica, e o Poder influenciará a eficácia dos feitiços durante sua aplicação. Durante batalhas e viagens, (não foi possível identificar o nome do jogo) ganham experiência e aumentam seus parâmetros com o aumento de nível. Além disso, (não foi possível identificar o nome do jogo) aumentam parâmetros graças a artefatos encontrados — escudos, espadas, amuletos e assim por diante. Existem até botas que aumentam o raio de movimento por dia.
Além de cenários individuais (com um mapa), o jogo possui 4 campanhas (canônica do Lord Ironfist). Portanto, o jogo tem 4 facções com seus heróis e castelos. Os cavaleiros têm a maior defesa, possuem bônus de moral e suas tropas constituem um exército clássico: espadachins, arqueiros, paladinos e assim por diante. Os bárbaros são fortes no ataque, podem se mover por qualquer terreno sem perder velocidade, e seu exército consiste em criaturas selvagens de pântanos e estepes. As feiticeiras melhoram mais em Conhecimento, têm bônus ao se mover na água, e suas tropas são seres fabulosos da floresta. Por fim, os feiticeiros das trevas possuem grande poder mágico, bônus ao raio de visão e um conjunto inteiro de diversas bestas em seus castelos, incluindo dragões.