بازی که ایدههای مطرح شده در King's Bounty را با شخصیتها و زمینههای مجموعه Might and Magic ترکیب کرده و مبدع مجموعهای افسانهای شده است.
مانند KB، بازی در دو حالت انجام میشود. در حالت جهانی (نمیتوان نام بازی را تشخیص داد) بازیکنان در نقشهای از قاره، جزیره یا منطقهای دیگر از دنیای انروت سفر میکنند. در سفرهای خود به خشکی و دریا، سرزمینهای جدید را کشف کرده، گنجها و artefactها را مییابند و با گروههای مختلف موجودات مواجه میشوند. همه قهرمانان یک ارتش دارند که حداکثر از پنج تیپ تشکیل شده است. در هر کدام از آنها نوعی موجود خاص خدمت میکند. اگر خوششانس باشید، موجودات رقیب میخواهند به جمع سربازان بپیوندند، اگر ارتش بزرگ باشد، به خاطر ترس فرار میکنند، اما معمولاً بایستی با آنها بجنگید.
نبردها در حالت «تاکتیکی» نوبتی انجام میگیرند که به دورها تقسیم میشود. تیپهای هر دو طرف بر روی میدان نبرد، که به خانهها تقسیم شده، حرکت میکنند. هر تیپ دارای تعدادی پارامتر است: سرعت نوبت حرکت در دور و فاصله جابجایی را تعیین میکند؛ سلامتی مقدار آسیبی که هر جنگجو میتواند تحمل کند را مشخص میکند، آسیب نیز به شدت در زمان حمله تیپ مهم است؛ تفاوت بین مقادیر حمله و دفاع، آسیب وارده را افزایش یا کاهش میدهد. همچنین، تیپها یک سطح روحیه جنگی دارند — در صورت مثبت بودن، شانس حرکت مجدد در همان دور وجود دارد، و در صورت منفی بودن، احتمال از دست دادن نوبت وجود دارد. به طور مشابه، سطح شانس، احتمال آسیب دو برابر یا نصف را تعیین میکند. در نوبت خود، هر تیپ میتواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد: حرکت (اگر تیپ پرنده باشد، میتواند بر موانع پرش کند)، حمله نزدیک (اگر لازم باشد با حرکت)، حمله تیراندازی (تنها برای موجودات تیرانداز که در مجاورت آنها دشمنی نیست). هر تیپ یک بار در هر دور میتواند به حمله نزدیک پاسخ دهد.
قلعهها و (نمیتوان نام بازی را تشخیص داد) — اصلیترین عنصر در بازی هستند. اگر آنها را از دست دهید — بلافاصله بازنده میشوید. اگر تنها قلعهها را از دست بدهید — یک هفته بعد بازنده خواهید شد. همچنین، در قلعهها ساختوسازها را میسازید و موجودات را به ارتش استخدام میکنید. هر دو کار هزینه طلا دارد، که به طور روزانه از همان قلعهها به دست میآورید. اما ساختارها و موجودات سطح بالا همچنین به 5 منبع دیگر — چوب، سنگ آهن، جیوه، سنگهای قیمتی، گوگرد و کریستالها نیاز دارند. همه اینها در ساختارهای روی نقشه به دست میآیند، که (نمیتوان نام بازی را تشخیص داد) باید آنها را تسخیر کنند.
پارامترهای قهرمان شامل حمله و دفاع هستند که به مقادیر مربوطه موجودات اضافه میشوند. دانش قهرمان تعداد کپیهای جادو را که در گیلدی جادویی دریافت میکند، تعیین میکند، و قدرت بر قدرت جادوها در زمان استفاده تأثیر میگذارد. در طول نبردها و سفرها، (نمیتوان نام بازی را تشخیص داد) تجربه کسب میکنند و با افزایش سطح خود پارامترهایشان را ارتقا میدهند. همچنین، (نمیتوان نام بازی را تشخیص داد) با پیدا کردن artefactها — سپرها، شمشیرها، جواهرات و غیره، پارامترهای خود را افزایش میدهند. حتی چکمههایی وجود دارند که شعاع حرکت را در یک روز افزایش میدهند.
علاوه بر سناریوهای انفرادی (با یک نقشه)، بازی دارای 4 کمپین (کانونی برای لرد آیرونفیست) است. بنابراین، در بازی 4 جناح با قهرمانان و قلعههای خود وجود دارد. شوالیهها بیشترین سطح دفاع را دارند، دارای بونوس به روحیه جنگی هستند و ارتشان — یک ارتش کلاسیک: شمشیربازها، تیراندازها، پالادینها و غیره است. بربرها در حمله قوی هستند، میتوانند در هر زمینی بدون از دست دادن سرعت حرکت کنند، و ارتشان شامل موجودات وحشی از باتلاقها و دشتها است. جادوگران بهترینها را در توسعه دانش انجام میدهند، در حرکت بر روی آب دارای بونوس هستند و ارتشان — موجودات جنگلی افسانهای هستند. در نهایت، سیاهمغزها دارای قدرت جادویی بالایی هستند، بونوس به شعاع دید و یک مجموعه کامل از مخلوقات مختلف در قلعه خود، از جمله اژدها هستند.