משחק ששילב רעיונות שהונחו ב-King's Bounty עם דמויות והסביבה של סדרת Might and Magic. והפך לאב הקדמון של סדרה פולחנית.
כמו ב-KB, המשחק מתנהל בשני מצבים. במצב הגלובלי (לא הצלחנו לזהות את שם המשחק) השחקנים מטיילים במפה של היבשת, האי או אזור אחר בעולם אנרות. במהלך מסעותיהם ביבשה ובים הם פותחים אדמות חדשות, מוצאים אוצרות וארטיפקטים ונועלים קרב עם קבוצות של יצורים שונים. לכל הגיבורים יש צבא המורכב, במקסימום, מחמישה פלוגות. בכל אחת מהן משרת סוג מסוים של יצור. אם יתמזל מזלכם, המפגש ירצה להצטרף לרמות הלוחמים, אם הצבא גדול, הם יברחו מפחד, אבל בדרך כלל תצטרכו להילחם איתם.
הקרב מתרחש במצב "טקטי" בתורות, מחולק לסיבובים. הפלוגות משני הצדדים נעות על שדה הקרב, מחולק לתאים. לכל פלוגה יש מספר פרמטרים: מהירות קובעת את סדר התור בסיבוב ואת מרחק התנועה; בריאות קובעת איזה נזק יכול להחזיק כל לוחם, ובאופן טבעי נזק חשוב כאשר הפלוגה תוקפת מישהו; ההבדל בין פרמטרי ההתקפה וההגנה מוסיף/מפחית את הנזק הניתן. יש גם לפלוגות רמת רוח קרב — ברמה חיובית יש סיכוי לתור נוסף באותו סיבוב, ברמה שלילית יש סיכון לדלג על תור. באופן דומה, רמת המזל קובעת את הסיכוי לנזק כפול/חצי. במהלך תורם, כל פלוגה יכולה לבצע אחת מתוך כמה פעולות: תנועה (אם הפלוגה מעופפת, היא יכולה לעבור מעל מכשולים בדרך), התקפה קרבית (אם יש צורך בתנועה), התקפת ירי (זמינה רק ליצורים ירי, אם אין אויב לידם). כל פלוגה יכולה להגיב על התקפה קרבית אחת על ידי התקפת נגד במהלך הסיבוב.
טירות ו(לא הצלחנו לזהות את שם המשחק) - הדבר החשוב ביותר במשחק. אם תפסידו אותם - תפסידו מיד. אם תפסידו רק את הטירות - תפסידו לאחר שבוע. בנוסף, בטירות אתם בונים מבנים ומגייסים יצורים לצבא. הן והן עולות זהב, שמביאות לכם הטירות כל יום. אבל מבנים ויצורים ברמה גבוהה דורשים גם 5 משאבים אחרים - עץ, עפרות ברזל, כספית, אבני חן, גופרית וקריסטלים. כל אלו מופקים במבנים על המפה, ש(לא הצלחנו לזהות את שם המשחק) צריכים לכבוש.
פרמטרי הגיבור כוללים התקפה והגנה, המתווספים לפרמטרים המתאימים של היצורים. הידע של הגיבור קובע את מספר העותקים של לחשי קסם שהוא מקבל בגילדת הקסמים, והכוח ישפיע על עוצמת הלחשים בעת החלתם. במהלך הקרבות והמסעות (לא הצלחנו לזהות את שם המשחק) צוברים ניסיון ומעלים את פרמטריהם עם העלייה ברמה. גם (לא הצלחנו לזהות את שם המשחק) מגדילים את הפרמטרים הודות לארטיפקטים שנמצאים - מגנים, סכינים, תליונים וכן הלאה. יש אפילו מגפיים שמביאות להגדלת רדיוס התנועה ביום.
בנוסף לסנריו בודדים (עם מפה אחת), במשחק יש 4 קמפיינים (הקמפיינים הקנוניים של לורד איירונפיסט). בהתאם לכך, במשחק יש 4 צדדים עם הגיבורים והטירות שלהם. האבירי יש לציון ההגנה הגבוה ביותר, יש להם בונוס לרוח הקרב, והצבאות שלהם - צבא קלאסי: לוחמים, קשתים, פלאדינים וכן הלאה. הברברים חזקים בהתקפה, יכולים לנוע בכל שטח מבלי לאבד מהירות, והצבא שלהם מורכב מיצורים פראיים מהביצות והמרעפים. המכשפות מפותחות ביותר בתחום הידע, יש להן בונוס בעת תנועה על מים והצבא שלהם - יצורים פיות מהיער. ולבסוף, הקסמים המוודות עם עוצמת קסם גבוהה, בונוס לרדיוס הראיה וקבוצה של מיני מפלצות בטירה, כולל דרקונים.