这是一款将《国王的恩赐》中蕴含的理念与《魔法门》系列中的角色和设定相结合的游戏。并成为了这一经典系列的开创者。
如同《国王的恩赐》，游戏也有两种模式。在全球（未能识别游戏名称）中，玩家在大陆、群岛或其他恩罗特世界的地区地图上旅行。在陆地和海洋的旅行中，他们发现新土地，寻找宝藏和遗物，并与各种生物团体相遇。每位英雄都有一支军队，最多可由五个部队组成。每个部队都由特定类型的生物组成。如果运气好，遭遇的生物可能会希望加入战斗，如果军队庞大，他们则会因恐惧而逃跑，但大多数情况下得与他们作战。
战斗以回合制的“战术”模式进行，划分为回合。两侧的部队在分为格子的战场上移动。每个部队有一系列参数：速度决定了回合中的行动顺序和移动距离；生命值决定了每个战士能够承受的伤害，当部队攻击时，伤害则显得至关重要；攻击和防御的差值会增加/减少造成的伤害。此外，部队还有战斗士气的等级——在正值时，有机会在同一回合中再次行动，在负值时，可能会跳过该回合。类似地，运气的等级决定了双倍/半倍伤害的概率。在自己的回合中，每个部队可以执行以下一种动作：移动（如果部队是飞行单位，则可以越过路径上的障碍），近战攻击（如果需要移动），射击攻击（仅对射手生物可用，如果敌人不在它们身边）。每个部队在回合中可以对近战攻击进行一次反击。
城堡和（未能识别游戏名称）是游戏中最重要的。失去它们——你会立即失败。仅失去城堡——你将在一周后失败。此外，在城堡中，你可以建造建筑物并招募生物到军队中。这两者都需要黄金，而这些黄金是由同样的城堡每天提供的。但是高等级的建筑和生物还需要其他5种资源——木材、铁矿、汞、宝石、硫磺和水晶。所有这些资源都可以在地图上的建筑物中获取，而（未能识别游戏名称）必须占领这些建筑。
英雄的参数包括攻击和防御，这些会加到生物的相应属性上。英雄的知识决定了他在魔法公会中获得的法术副本数量，而力量将影响施法时法术的威力。在战斗和旅行中，（未能识别游戏名称）会获得经验并随着等级的提高增加其参数。同时，（未能识别游戏名称）还通过找到的物品（盾牌、剑、护身符等）提升参数。甚至还有能增加每天移动半径的靴子。
除了单独的场景（只有一张地图），游戏有4个战役（以铁拳领主为经典）。因此，游戏中有4个阵营，每个阵营都有自己的英雄和城堡。骑士们拥有最高的防御能力，有战斗士气加成，他们的军队是经典的军队：剑士、弓箭手、圣骑士等。野蛮人在攻击上很强，能在任何地形上不失去速度，他们的军队由沼泽和草原中的野兽组成。女巫在知识方面表现最佳，在水面移动时有加成，她们的军队是传奇的森林生物。最后，黑巫师拥有强大的魔法力量，视野范围加成，并在城堡中有一整套不同的怪物，包括龙。